Sådan opsætter du Pleo med Dinero Online

Vi er glade for at kunne tilbyde dig en direkte integration til Dinero, så du kan være sikker på, at alle dine transaktioner havner det rigtige sted, når du bogfører udgifter.

Sådan forbinder du Dinero og Pleo

1. Klik på Indstillinger.

2. Gå til Regnskab.

3. Vælg Dinero Online blandt de tilgængelige muligheder (klik på Se alle, hvis den ikke vises).

4. Følg trinnene for at få dit virksomheds-ID fra Dinero, kopiér det, og sæt det derefter ind i Pleo.

Sådan opsætter du Dinero Online

1. Log ind på din Dinero konto og vælg Regnskab, gå til Kontoplan, og klik på Opret konto.

2. Vælg Beholdning og herefter et ledigt nummer mellem 55000 og 55999.

3. Giv kontoen navnet “Pleo” og afslut ved at klikke “Opret beholdning”.

4. Gå herefter tilbage til Regnskab i Pleo og under “Indbetalingskonto til Pleo-kortudgifter”, der vælges den konto du oprettede fra rullemenuen.
   
   

Opsætning af Pleo Udlæg med Dinero Online

Klik her eller på Udlæg i menuen i Pleo-webappen for at komme i gang med det samme.

Herunder kan du læse mere, om hvordan du opsætter Udlæg til at håndtere tilbagebetaling af udeståender, mellem medarbejdere og virksomheden.

Sådan opsætter du Pleo Udlæg til direkte tilbagebetaling i Pleo (anbefalet❗️)

For at kunne anvende Pleo Udlæg til direkte tilbagebetaling i Pleo, så skal du oprette en ny konto (modkonto), som er dedikeret til privat udlæg i din kontoplan i Dinero.

1. Log ind på din Dinero konto og vælg Regnskab, gå til Kontoplan, og klik på Opret konto.

2. Vælg Beholdning og herefter et ledigt nummer mellem 55000 og 55999.

3. Giv kontoen navnet “Udlæg” og afslut ved at klikke “Opret beholdning”.

4. Gå herefter tilbage til Regnskab i Pleo og under Modkonto (beholdning) til Pleo privat udlæger, der vælges den konto du oprettede fra rullemenuen.

Sådan opsætter du Pleo Udlæg til manuel tilbagebetaling i Dinero 

Hvis du ønsker at afvikle eksterne tilageetalinger uden om Pleo, via lønnen eller bankoverførsel, så er det vigtigt at du også tilknytter din bankkonto under Bankkonto til eksterne tilageetalinger. Din opsætning bør se sådan her ud:

Andre vigtige artikler til brug af Pleo Udlæg ?

• Sådan bruger du Pleo Udlæg med dit regnskabssystem

• Pleo Udlæg for administratorer

• Pleo Udlæg for brugere

Hvilke data synkroniseres mellem Pleo og Dinero online?

• "Kategorier" i Pleo afspejler dine kontoplannavne i Dinero. Når du opretter dine kategorier, efter du har aktiveret integrationen, afspejler drop-down-menuen i Pleo automatisk dine kontonavne i Dinero. Når det er sagt, skal du give den specifikke kategori et navn i Pleo, som er let at forstå for medarbejderne, når de tilføjer detaljer til deres køb.

• Når du aktiverer integrationen, udfyldes skattekoder fra Dinero automatisk i Pleo.

Sådan eksporterer du udgifter

Når du har sat det hele op, kan du eksportere dine udgifter. Bemærk, at posteringer fra Pleo sendes til din bilagsoversigt og ikke din kassekladde. Med andre ord vil kunne se dine udgifter i Dinero i menuen Bogføring under Bilagsoversigt. 

Godkend udgifterne ved at følge nedenstående procedure:

• Sørg for, at du er i menuen Bogføring under Bilagsoversigt.

• Klik på udgiften, hvorefter den vil åbne sig.

• Scroll ned og klik på Godkend.

Tip: Når du har åbnet en udgift og godkendt den, kan du bare klikke på Næste bilag og godkende den næste udgift.

Andre vigtige indstillinger

• Sådan opsætter du kategorier

• Sådan opsætter du momskoder

• Sådan eksporterer du udgifter fra Pleo