Sådan opsætter du leverandørtagging i Pleo med Business Central v2

1. Åbn Opsætning af Pleo-integration i Business Central.
2. Under flere muligheder skal du klikke på Handlinger. 
3. Klik på Synkroniser leverandører nu.
4. Gå til Kontoopsætning. 
5. Opret og indstil Standardleverandørkontoen.
6. Gå til Opsætninger. 
7. Angiv standardleverandørskabelonen. 
   Bemærk! Opret en ny leverandørskabelon, eller tilknyt en eksisterende.
8. Gå til Indstillinger i Pleo.
9. Klik på Regnskab.
10. Vælg Aktivér leverandørtagging. 
11. Angiv den generiske leverandør
    Bemærk! Det skal matche den standardleverandørkonto, leverandøren har angivet for integrationen under kontoopsætningen

Sådan registrerer du leverandører for andre udgiftstyper

Som standard registreres leverandører kun i Business Central for Pleo-fakturaer. Hvis du ønsker at registrere leverandører for andre udgiftstyper, skal du åbne Opsætning af Pleo-integration.

• Kortudgifter: Under Opsætning skal du aktivere Registrer leverandør ved kortudgifter.
• Private udlæg og tilbagebetalinger:
  1. Indstil Pleo-kontotypen Private udlæg til Leverandør.
  2. Opret en standardleverandør til private udlæg.
  3. Knyt denne leverandør til Pleo-kontoen Private udlæg.

Sådan tildeler du en leverandør til en udgift

1. Gå til Eksport i Pleo. 
2. Klik på en udgift. 
3. Vælg den ønskede leverandør i feltet Leverandør. 
4. Klik på Ny leverandør, hvis den ønskede leverandør mangler, og opret vedkommende.
5. Åbn Opsætning af Pleo-integration i Business Central.
6. Under Handlinger skal du klikke på Synkroniser leverandører nu. 
7. Eksportér udgiften.

Få mere at vide om leverandørtagging i Pleo.