Einrichtung des Händler:innen-Taggings in Pleo mit Business Central v2

1. Öffnen Sie in Business Central die Pleo Schnittstellen-Einrichtung.
2. Klicken Sie unter Weitere Optionen auf Aktionen.
3. Klicken Sie auf Händler jetzt synchronisieren.
4. Navigieren Sie zu Konten-Setup.
5. Erstellen Sie das Standardhändlerkonto und richten sie es ein.
6. Navigieren Sie zu Konfigurationen. 
7. Legen Sie die Standard-Händler-Vorlage fest.
   Notiz: Sie können eine neue Händler-Vorlage erstellen oder eine vorhandene zuordnen.
8. Navigieren Sie in Pleo zu Einstellungen.
9. Klicken Sie auf Buchhaltung.
10. Wählen Sie Händler-Tagging aktivieren.
11. Legen Sie den/die allgemeine:n Händler:in fest.
    Notiz: Er/Sie sollte mit dem/der Händler:in des Standard-Händlerkontos übereinstimmen, das für die Schnittstelle unter „Konten-Setup“ festgelegt wurde.

So erfassen Sie Händler:innen für andere Ausgabenarten

Standardmäßig werden Händler:innen in Business Central nur für Pleo-Eingangsrechnungen erfasst. Wenn Sie Händler:innen für andere Ausgabenarten erfassen möchten, öffnen Sie die Pleo Schnittstellen-Einrichtung.

• Für Kartenausgaben: Unter Konfigurationen aktivieren Sie Händler auf Kartenausgaben erfassen.
• Für Privatauslagen und Rückerstattungen:
  1. Setzen Pleo-Privatauslage-Kontotyp auf Händler fest.
  2. Erstellen Sie einen Standardhändler für Privatauslagen.
  3. Ordnen Sie diese/n Händler:in dem Pleo-Privatauslage-Konto zu.

So weisen Sie einer Ausgabe eine:n Händler:in zu

1. Navigieren Sie in Pleo zu Exportieren.
2. Klicken Sie auf eine Ausgabe.
3. Wählen Sie im Feld Händler den/die gewünschte:n Händler:in aus.
4. Wenn der/die gewünschte Händler:in fehlt, klicken Sie auf Neuer Händler und erstellen Sie ihn.
5. Öffnen Sie in Business Central die Pleo Schnittstellen-Einrichtung.
6. Klicken Sie unter Aktionen auf Händler jetzt synchronisieren.
7. Exportieren Sie die Ausgabe

Erfahren Sie mehr über dasHändler:innen-Tagging in Pleo.