Teams erstellen und Teammitglieder verwalten

Erstellen Sie Teams, um Mitarbeiter:innen in Pleo zu organisieren. So können Sie Ausgaben leichter nach Abteilung verfolgen und mit dem Wachstum Ihres Unternehmens Freigabe-Flows einrichten.

Sie benötigen Admin- oder erweiterte Buchhalter-Berechtigungen, um Nutzer:innen und Teams zu verwalten. Falls Sie Nutzer oder Teams nicht sehen können, wenden Sie sich bitte an eine:n Admin Ihres Unternehmens, um Zugriff zu erhalten.

Ein Team erstellen

Wechseln Sie zur Registerkarte Nutzer.
Wählen Sie Teams aus.
Klicken Sie auf Team erstellen.
Geben Sie einen Namen ein.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Fügen Sie Teammitglieder über das Dropdown-Menü hinzu.

Nachdem Sie das Team erstellt haben, wird es in Ihrer Teams-Liste auf der Registerkarte Nutzer angezeigt.

Wenn Sie Teams nicht sehen können: Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.
Wenn Sie jemanden nicht zu einem Team hinzufügen können: Bestätigen Sie, dass die Person zu Pleo eingeladen wurde und in der Nutzer-Registerkarte sichtbar ist.
Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns.

Teammitglieder zu einem vorhandenen Team hinzufügen

Wechseln Sie zur Registerkarte Nutzer.
Wählen Sie Teams aus.
Wählen Sie das Team aus, das Sie aktualisieren möchten.
Fügen Sie Team-Mitglieder aus dem Dropdown-Menü hinzu.

Nachdem Sie Teammitglieder hinzugefügt haben, können Sie deren Ausgaben verfolgen, indem Sie in Exportieren und Berichte nach ihrem Team filtern.

Verwenden Sie Teams für Berichts- und Freigabe-Flows.

Ausgaben nach Team verfolgen

Gehen Sie zu Exportieren.
Navigieren Sie zu Berichte.
Wenden Sie unter Weitere Filter den Team-Filter an.

Sie können beispielsweise:

Sehen, wie viel jedes Team ausgibt,
Die Budgetierung und interne Verrechnungen durch Berichte auf Teamebene unterstützen,

Freigabe-Flows nach Team einreichten.

Sie können diese Option auch verwenden, um Freigabe-Flows zu erstellen, die zur Struktur Ihrer Organisation passen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Team- und Tag-Überprüfungen und Company-Reviews konfigurieren.