Configurer la version 2 de l’intégration Business Central

Aperçu

• Type d’intégration : application installée dans Business Central
• Compatible avec Business Central Cloud, sur site et hébergé par un partenaire (version 24 et supérieure)
• Exporter
  • Les dépenses Pleo peuvent être exportées dans Business Central comme écritures comptables et factures d’achat
  • L’exportation des frais de carte, factures, avances de frais, frais kilométriques, remboursements, dépenses personnelles et toute autre dépense est prise en charge
  • Les pièces jointes relatives aux dépenses (reçus) sont transférées avec les données relatives aux dépenses
• Synchronisation des tags
  • Importez et synchronisez les dimensions depuis Business Central grâce aux tags dans Pleo 
  • Sélectionnez les valeurs dimensionnelles que vous souhaitez voir comme tags dans leur Pleo
• Synchronisation des taxes
  • Importez et synchronisez les configurations de TVA depuis Business Central avec les codes TVA dans Pleo
  • Sélectionnez les configurations de TVA que vous souhaitez voir comme codes TVA dans Pleo
  • Importez et synchronisez les projets et les tâches depuis Business Central grâce aux tags dans Pleo
• Synchronisation du plan comptable
  • Importez et synchronisez les comptes GL et bancaires depuis Business Central avec Pleo 
• Tag fournisseur
  • Synchronisez les fournisseurs entre Pleo et Business Central
  • Enregistrez les dépenses exportées sur les fournisseurs réels dans Business Central
• Autres
  • Support multi-entités : connectez facilement chaque entité Pleo à une entreprise distincte dans Business Central
  • Comptabilité des périodes comptables clôturées : exportez les dépenses correspondant à des périodes comptables clôturées
  • Multidevises : activez la fonctionnalité multidevises dans Pleo et exportez les dépenses payées dans différentes devises
  • Représentation : exportez les dépenses de représentation avec les données des participants

Installation

Installation pour Business Central Cloud

1. Accédez à l’application Pleo dans Microsoft AppSource
2. Cliquez sur L’obtenir maintenant
3. Utilisez vos identifiants Business Central pour vous connecter (si nécessaire)
4. Sélectionnez l’environnement Business Central dans lequel vous souhaitez installer l’application
5. Suivez les instructions à l’écran

Installation pour Business Central sur site ou hébergé par un partenaire

L’intégration utilise la plage d’objets 50170–50199 ; suivez les étapes pour vérifier la disponibilité de cette plage et demandez le package d’intégration auprès de Pleo :

1. Accédez à la page Tous les objets en saisissant « Tous les objets » dans le champ de recherche
2. Appliquez le filtre ID d’objet et saisissez 50170..50199 dans le champ du filtre
3. Vérifiez si la plage d’objets 50170_50199 est disponible dans votre Business Central
   
   • Si le message « Il n’y a rien à afficher dans cette vue » apparaît, la plage d’objets est disponible. Demandez le package de l’application d’intégration BC à votre contact Pleo ou à l’Équipe support, en mentionnant que la plage d’objets est entièrement disponible.
   • Si un objet dans cette plage est déjà utilisé, rapprochez-vous de votre contact Pleo ou de l’Équipe support et indiquez que tous les objets sont déjà utilisés, afin que nous puissions attribuer une nouvelle plage et ajuster votre package d’intégration.
4. Installez le package dans votre Business Central via Gestion des extensions

Connexion

Configuration

Configuration assistée

1. Une fois l’intégration connectée, la fenêtre contextuelle de configuration assistée Pleo s’ouvrira automatiquement dans Business Central.
2. Suivez la configuration guidée pour configurer :
   • Journaux
   • Comptes
   • Synchronisation des tags
   • Comptes de contrepartie dans Pleo
   • Catégories dans Pleo
3. Effectuez chaque étape de la configuration assistée.

Codes TVA et tags

Configurer les codes TVA (facultatif)

1. Dans Business Central, accédez aux paramètres de l’intégration Pleo

2. Accédez à la configuration des codes TVA
3. Pour ne pas importer certains paramètres de TVA comme les codes TVA dans Pleo, décochez la case Afficher dans Pleo et cliquez sur Synchroniser avec Pleo 

Configurer les tags (facultatif)

• Pour associer la dimension à des groupes de tags existants
  1. Dans Business Central, accédez aux Paramètres de l’intégration Pleo
  2. Cliquez sur Configuration des tags
  3. Ajoutez les dimensions de Business Central que vous souhaitez synchroniser avec Pleo
     • Les dimensions qui existent déjà en tant que groupes de tags actifs sont automatiquement présélectionnées
       
  4. Sélectionnez une dimension 
  5. Cliquez sur OK
  6. Cliquez sur Synchroniser avec Pleo

• Pour modifier les valeurs dimensionnelles synchronisées avec Pleo
  1. Cliquez sur l’icône à trois points située à côté du champ Dimension
     
  2. Décochez Afficher dans Pleo pour les valeurs dimensionnelles que vous ne souhaitez PAS avoir dans Pleo comme tags
  3. Cliquez sur Synchroniser avec Pleo 

Synchroniser les projets BC avec Pleo (facultatif)

• Vous pouvez synchroniser les projets et les tâches de projet dans Pleo sous forme de tags. 
• Cela signifie que vous et vos employés pouvez associer des données de projet aux dépenses dans Pleo et que le projet correspondant, la tâche et, éventuellement, le type de ligne de projet seront automatiquement enregistrés dans Business Central lors de l’exportation.
• Suivez Synchronisation des projets pour Business Central v2 pour procéder à la configuration. 

Tag fournisseur

Découvrez comment activer le tag fournisseur dans Pleo.

Catégories

Découvrez comment créer vos catégories, et une fois créées, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans Pleo, accédez aux Paramètres 
2. Cliquez sur Comptabilité 
3. Sélectionnez Catégories 
4. Pour chaque catégorie
   • Sélectionnez le numéro de compte pertinent
   • Choisissez un code TVA dans le menu déroulant

Exporter une dépense