Créer des équipes et gérer les membres

Créez des équipes pour organiser les employés dans Pleo. Cela facilite le suivi des dépenses par département et la mise en place de processus de vérification à mesure que votre organisation se développe.

Créer une équipe

1. Accédez à l’onglet Employés
2. Sélectionnez Équipes
3. Cliquez sur Créer une équipe
4. Saisissez un nom
5. Cliquez sur Confirmer
6. Ajouter des membres à une équipe à partir du menu déroulant

Une fois que vous avez créé l’équipe, elle s’affichera dans votre liste Équipes de l’onglet Employés.

Ajouter des membres à une équipe existante

1. Accédez à l’onglet Employés
2. Sélectionnez Équipes
3. Sélectionnez l’équipe que vous souhaitez mettre à jour
4. Ajoutez des membres de l’équipe à partir du menu déroulant

Après avoir ajouté des membres à l’équipe, vous pouvez suivre leurs dépenses en filtrant par équipe dans Exportation et Rapports.

Utilisez les équipes pour les rapports et les processus de vérification

Suivre les dépenses par équipe

1. Accédez à Exportation
2. Accédez à Rapports
3. Sous Plus de filtres, appliquez le filtre Équipe

Par exemple, vous pouvez :

• connaître les dépenses de chaque équipe ;
• faciliter la budgétisation et la rétrofacturation interne avec des rapports par équipe ;

configurer des processus de vérification par équipe.

Vous pouvez également les utiliser pour créer des processus de vérification adaptés à la structure de votre organisation. Apprenez-en plus sur la façon de configurer des équipes, des tags et des vérifications par l’entreprise.