To-do lists

Votre To-do list affiche les dépenses qui requièrent votre attention avant de pouvoir être finalisées. Les dépenses apparaissent ici lorsque des informations requises (telles que des reçus, des catégories, des tags ou d’autres champs propres à l’entreprise) sont manquantes.

Utilisez votre To-do list pour :

• Trouver les dépenses qui requièrent votre attention
• Ajouter les informations manquantes
• Vous assurer que les dépenses sont prêtes à être vérifiées et comptabilisées
• Éviter les retards dans la comptabilité ou les remboursements

Informations nécessaires

Votre organisation décide quels champs sont obligatoires pour les dépenses. Voici quelques exemples de champs :

• Reçus
• Catégories
• Tags
• Champs personnalisés
• Informations spécifiques demandées par les vérificateurs

Finaliser une dépense depuis la To-do list

1. Accéder aux dépenses
2. Ouvrez votre To-do list (ou En attente de votre action, selon ce qui s’affiche)
3. Sélectionnez la dépense que vous souhaitez finaliser
4. Fournissez les informations manquantes
   • Les informations manquantes/champs requis seront mis en évidence
5. Sélectionnez Enregistrer
6. Une fois les détails requis ajoutés et enregistrés, la dépense est supprimée de votre To-do list.

Bon à savoir : 

• Vous ne trouvez pas une dépense approuvée ? Elle n’apparaîtra pas dans votre To-do list, même si elle nécessite un reçu. Utilisez le filtre « Reçus manquants » pour voir toutes les dépenses sans pièces jointes.
• Les reçus manquants et la To-do list vérifient différents points d’information :
  • Les reçus manquants vérifient si une pièce jointe existe
  • La To-do list vérifie les actions actuellement requises de votre part