Crea team e gestisci i relativi membri

Crea team per organizzare i dipendenti in Pleo. Questo rende più semplice il monitoraggio delle spese per reparto e la configurazione di processi di revisione man mano che l’organizzazione cresce.

Devi avere le autorizzazioni di amministratore o di commercialista con accesso esteso per gestire dipendenti e team. Se non riesci a vedere Utenti o Team, chiedi l’accesso a un amministratore dell’azienda

Crea un team

Vai sulla scheda Utenti
Seleziona Team
Fai clic su Crea team
Inserisci un nome
Seleziona Conferma
Aggiungi membri del team dal menu a discesa

Dopo che crei il team, lo vedrai nella tua lista Team nella scheda Utenti.

Se non vedi Team, controlla di avere le autorizzazioni corrette
Se non riesci ad aggiungere qualcuno a un team, conferma che il dipendente sia stato invitato su Pleo e sia visibile nella scheda Utenti
Se il problema persiste, contattaci.

Aggiungi membri del team a un team esistente

Vai sulla scheda Utenti
Seleziona Team
Seleziona il team che desideri aggiornare
Aggiungi membri del team dal menu a discesa

Dopo che aggiungi i membri del team, puoi monitorare le relative spese filtrando a livello di team in Esporta e Report.

Usa i team per il reporting e i processi di revisione

Tieni traccia delle spese per team

Vai su Esporta
Vai su Report
In Più filtri, applica il filtro Team

Ad esempio, puoi fare quanto segue:

Vedi come ogni team sta spendendo
Supporta il budget e i riaddebiti interni con report a livello di team

Configura i processi di revisione per team

Puoi anche usarli per creare processi di revisione che si adattano alla struttura della tua organizzazione. Scopri di più su come configurare le revisioni aziendali, i tag e i team.