Crea e gestisci le Politiche di approvazione

Crea Politiche di approvazione per definire quali spese richiedono la revisione, chi le rivede e in quale ordine avvengono le approvazioni.

Questo articolo si applica alle aziende che utilizzano le Politiche di approvazione. Se la tua azienda configura le revisioni di team, tag o aziendali separatamente, segui le linee guida per le Impostazioni di revisione esistenti.

Prima di iniziare

• La tua azienda deve possedere un piano Scale, Lead o Enterprise
• Hai bisogno delle autorizzazioni di amministratore per creare o modificare le politiche di approvazione
• Verifica che la tua azienda sia passata alle Approvazioni avanzate
• Decidi quali spese la politica deve coprire e chi deve rivederle
• Assicurati che le informazioni pertinenti sui team, i responsabili, i tag e l'organizzazione siano aggiornate

Crea politiche di approvazione 

1. Vai a Impostazioni.
2. Apri Politiche di approvazione.
3. Seleziona Nuova regola di revisione e inserisci un nome che spieghi lo scopo della politica, ad esempio Spese di marketing superiori a 1.000 €.
4. In Si applica a, scegli l'azienda, l'entità o l'ambito a cui si applica la politica.
5. Seleziona il tipo di spesa (carte, fatture, chilometraggio, ecc.) che la regola deve monitorare.
6. Aggiungi le condizioni che una spesa deve soddisfare. A seconda delle opzioni disponibili per la tua azienda, potresti utilizzare:
   • Importo o tipo di spesa
   • Dipendente, team o manager
   • Azienda o entità
   • Tag, progetto, reparto o centro di costo
7. Aggiungi uno o più passaggi di approvazione e assegna un revisore o più revisori per ciascun passaggio.
   • Scegli i passaggi sequenziali quando i revisori devono agire in un ordine definito. 
   • Scegli i passaggi paralleli quando le revisioni sono indipendenti e possono avvenire contemporaneamente.
   • Aggiungi revisori di riserva dove necessario (consigliato).
8. Rivedi la configurazione e seleziona Aggiungi alla politica di approvazione.

Modifica le politiche di approvazione

1. Apri Politiche di approvazione.
2. Seleziona il flusso di lavoro che desideri modificare.
3. Aggiorna le condizioni, i passaggi o i revisori.
4. Verifica se la modifica riguarda le spese in attesa, le nuove spese o entrambe.
5. Salva o attiva il flusso di lavoro aggiornato.

Disattiva o elimina le politiche di approvazione

Disattiva una politica quando non deve più assegnare nuove revisioni, ma la sua configurazione potrebbe essere ancora necessaria. Elimina un flusso di lavoro solo quando non è più necessario e hai compreso cosa accadrà alle spese in attesa.