Criar equipas e gerir membros da equipa

Cria equipas para organizar os colaboradores na Pleo. Isto facilita o acompanhamento das despesas por departamento e a configuração de fluxos de revisão à medida que a tua organização cresce.

Criar uma equipa

1. Acede ao separador Equipa
2. Seleciona Equipas
3. Clica em Criar equipa
4. Introduz um nome
5. Seleciona Confirmar
6. Adiciona membros da equipa a partir do menu pendente

Depois de criares a equipa, esta vai aparecer na tua lista de Equipas no separador Equipa.

Adicionar membros da equipa a uma equipa existente

1. Acede ao separador Equipa
2. Seleciona Equipas
3. Seleciona a equipa que pretendes atualizar
4. Adiciona membros da equipa a partir do menu pendente

Depois de adicionares membros da equipa, podes acompanhar as despesas filtrando pela equipa em Exportar e Relatórios.

Usa equipas para relatórios e fluxos de revisão

Acompanhar gastos por equipa

1. Acede a Exportar 
2. Navega até Relatórios
3. Em Mais filtros, aplica o filtro Equipa

Por exemplo, podes:

• Ver quanto cada equipa está a gastar
• Permite a orçamentação e as devoluções internas com relatórios por equipa

Configurar fluxos de revisão por equipa

Também podes usar equipas para criar fluxos de revisão que correspondam à estrutura da tua organização. Sabe mais sobre como configurar equipas, etiquetas e revisões da empresa.