Användarroller i Pleo

Använd den här guiden för att förstå de olika åtkomstnivåerna i Pleo och välja rätt roll för varje person i ditt företag.

Medarbetare

Standardrollen för de flesta som använder ett Pleo-kort att betala för arbetsrelaterade utgifter. Vad en medarbetare kan göra:

• Använd ett virtuellt och/eller fysiskt Pleo-kort för att göra köp (inklusive Apple Pay och Google Pay)
• Skicka in utlägg (inklusive anspråk på milersättning) och ersätt hen själv via Pleo-mobilappen
• Tjäna som en utsedd attestansvarig för utgifter som skickas in av deras team/för ett projekt du driver
• Se sina egna utgifter och kortdetaljer
• Begär utbetalningar om det är aktiverat
  • Utläggsanvändare utan kort: En utläggsanvändare utan kort är en medarbetare som skickar in egna utlägg för utbetalning men inte har ett Pleo-kort.
• Se deras köpgränser och kortstatus

Administratör

Den högsta nivån av åtkomst för att hantera Pleo inom hela organisationen. Vad en administratör kan göra:

• Bjud in och ta bort användare, tilldela roller och hantera team
• Utfärda, frysa och konfigurera kort och gränser
• Hantera leverantörskort
• Betala fakturor
• Konfigurera kategorier, momsinställningar och integrationer
• Ställ in attestflöden, utbetalningar och säkerhetspolicyer
• Få tillgång till företagsomfattande analys och export
• Visa saldon och kontantöversikt, och hantera medel genom att ta ut, flytta eller lägga till pengar

Controller

En roll som passar bäst för interna medlemmar i Ekonomiavdelningen som hanterar företagsutgifter och ansvarar för att förbereda data för export samt att hålla bokföringen korrekt. Vad en controller med begränsad tillgång kan göra:

• Visa och redigera utgifter
• Ställ in bokföring och företag
• Hjälp till med företagsverifiering
• Exportera utgifter
• Se saldon och kontantöversikt
• Ta ut, flytta eller lägg till pengar

En controller med utökad tillgång har alla fördelar av gräns, plus:

• Hantera användare
• Beställ medarbetarkort
• Hantera köpgränser
• Hantera leverantörskort

Controllers kan ha ytterligare behörigheter, som behöver ställas in manuellt:

• Hantera överföringsregler
• Reglera egna utlägg

Attestansvarig

En kompletterande roll som du lägger till ovanpå en av huvudrollerna. Använd den när någon behöver attestera utgifter och hantera kort för ett team utan full administratörskontroll. Vad en attestansvarig kan göra:

• Attestera och godkänn eller avvisa utgifter för tilldelade personer eller team
• Lägg till kommentarer eller begär ändringar innan godkännande
• Se de utgifter hen är ansvarig för att attestera

Extern redovisningskonsult

En roll för externa redovisningskonsulter eller tredjepartsföretag inom bokföring som behöver tillgång till ditt Pleo-konto för att hjälpa till att förbereda utgifter för bokföring. Vad en extern redovisningskonsult med begränsad tillgång kan göra:

• Visa och redigera utgifter
• Ställ in bokföring och företag
• Hjälp till med företagsverifiering
• Se saldon och kontantöversikt
• Ta ut, flytta eller lägg till pengar

En extern redovisningskonsult med utökad tillgång har alla fördelar av begränsad, plus:

• Hantera användare
• Beställ medarbetarkort
• Hantera köpgränser
• Hantera leverantörskort

Extern redovisningskonsult kan ha ytterligare behörigheter, som behöver ställas in manuellt:

• Hantera överföringsregler
• Reglera egna utlägg
• Fakturabetalningar (förmåga att betala fakturor för administratörer)