Skapa team och hantera teammedlemmar

Skapa team för att organisera medarbetare i Pleo. Det gör det enklare att spåra utgifter per avdelning och att konfigurera attestflöden eftersom din organisation växer.

Du behöver ha administratörsbehörighet eller behörighet för utökad bokhållare för att kunna hantera medarbetare och team. Om du inte kan se Användare eller Team, be en administratör på företaget om åtkomst

Skapa ett team

Gå till fliken Användare
Välj Team
Klicka på Skapa team
Ange ett namn
Välj Bekräfta
Lägg till teammedlemmar från rullgardinsmenyn

När du har skapat teamet kommer det att visas i din lista över team på Användare-fliken.

Om du inte kan se team: Kontrollera att du har rätt behörigheter
Om du inte kan lägga till någon i ett team: Bekräfta att medarbetaren har blivit inbjuden till Pleo och är synlig i Användare-fliken
Om problemet kvarstår, kontakta oss.

Lägg till teammedlemmar till ett befintligt team

Gå till fliken Användare
Välj Team
Välj det team du vill uppdatera
Lägg till teammedlemmar från rullgardinsmenyn

När du har lagt till teammedlemmar kan du följa deras utgifter genom att filtrera på deras team i Exportera och Rapporter.

Använd team för rapportering och granskningsflöden

Följ utgifter per team

Gå till Export
Navigera till Rapporter
Under Fler filter, använd team-filtret

Till exempel kan du:

Ta reda på hur mycket varje team spenderar
Stöd budget och interna återbetalningar med rapportering på teamnivå

Ställ in attestflöden per team

Du kan också använda dem för att bygga attestflöden som matchar din organisations struktur. Läs mer om att konfigurera team-, tagg- och företagsattester här.