Angiv forbrugsgrænser og retningslinjer

Denne artikel er henvendt til administratorer. Se Find mine forbrugsgrænser for at få mere at vide om forbrugsgrænser, hvis du ikke er medarbejder. 

Note:

• Forbrugsgrænser er sat pr. bruger. Alle transaktioner foretaget med brugerens kort (virtuelle og fysiske) vil blive talt med i forbrugsgrænsen.
• Medarbejderne vil kunne se deres forbrugsgrænse og det tilgængelige rådighedsbeløb (det laveste beløb for forbrugsgrænsen eller saldoen på deres (under)konto i Pleo-appen.

Foruddefinerede forbrugsgrænser

Disse grænser vil gælde for alle nye kortholdere, der tilføjes til din Pleo-konto.

1. Gå til Indstillinger i Pleo web appen
2. Klik på Generelt
3. Klik på Standardindstillinger for kort
4. Følg instruktionerne på skærmen

Angiv forbrugsgrænser

Hvis du er på Beyond-planen, kan du også tilføje Retningslinjer for forbrug for forskellige kategorier, som medarbejdere kan se i Pleo-appen. For at tilføje retningslinjer for forbrug:

1. Gå til Indstillinger
2. Klik på Udgiftsretningslinjer
3. Klik på Kom i gang
4. Vælge en kategori for at tilføje retningslinjer til
5. Vælg at skrive retningslinjerne selv eller med AI (kunstig intelligens)
6. Klik på Udgiv

Når de er offentliggjort, vil dine medarbejdere kunne læse og stille spørgsmål om retningslinjerne direkte i Pleo-appen.

Individuelle forbrugsgrænser

1. Gå til Brugere i Pleo-webappen.
2. Vælg en kortholder
3. Klik på Grænser

Typer af forbrugsgrænser

• Forbrugsgrænse pr. køb
  Beløb kortholder kan bruge pr. køb. Hvis købet overstiger grænsen, vil transaktionen blive afvist.
  
  
• Månedlig forbrugsgrænse

  Beløb kortholder kan bruge per måned. Den sidste transaktion, der går over grænsen, vil gå igennem.
  
  

• Total forbrugsgrænse

  Beløb kortholder kan bruge, uden tidsbegrænsning. Når det er overskredet, skal det nulstilles manuelt.

  
  

• Midlertidig forbrugsgrænse
  Midlertidig højere grænse, hvis kortholderen har brug for at bruge mere end normalt. Når den angivne periode er overstået, vil grænsen vende tilbage.
  
  
• Kontanthævninger

  At tillade eller afvise kontantudtræk.
  
  

• Forbrugsdage

  Vælg de dage, hvor kortholderen må bruge sit Pleo-kort, transaktioner på andre dage vil blive afvist.
  
  

• Udgiftskategorier

  Vælg kategorier, hvor kortholderen kan bruge sit Pleo-kort; transaktioner i de deaktiverede kategorier vil blive afvist.

  
  

Anmodninger om en højere forbrugsgrænse

1. Medarbejdere kan anmode om en midlertidig højere grænse fra Pleo-appen.
2. Du modtager en e-mailnotifikation om anmodningen
3. Gå til Anmodninger i Pleo-webappen.
4. Gennemgå anmodningen i Afventer
5. Godkend eller Afslå anmodningen.

Lås kortet op igen, når forbrugsgrænsen er nået

For at låse kortene op igen skal forbrugsgrænsen for den enkelte hæves. Du kan enten hæve kortgrænsen eller opsætte en midlertidig forbrugsgrænse.