Download udgiftsrapporter

Download udgiftsrapporter i Pleo for at eksportere udgiftsdata eller kvitteringer til bogholderi, revision eller deling med interessenter. Du kan downloade forskellige rapporttyper og anvende flere filtre for at indsnævre det, der er inkluderet i rapporten. 

1. I Pleo-webappen skal du gå til Eksport
2. Klik på Rapporter
3. Vælg den ønskede rapporttype
4. Anvend de filtre, du har brug for
5. Klik på Generér rapport
   • Vælg Udgiftsdata for at downloade udgiftsdetaljer som .csv-fil eller .xlsx (generisk format)
   • Vælg Vedhæftede kvitteringer for at downloade kvitteringer og vedhæftede filer som en .PDF-fil

Vælg den rigtige rapporttype

Brug Konto-rapporten, når du har brug for et fuldt overblik over aktivitet på dine Pleo-konti, herunder:

• Udgifter
• Pleo-gebyrer
• Tilbageførsler
• Udlæg
• Cashback
• Fakturabetalinger
• Overførsler

Brug Tilbagebetalingsrapporten, når du kun har brug for tilbagebetalingsaktiviteter, herunder:

• Private udlæg
• Krav om kørselsgodtgørelse
• Udlæg

Sådan fungerer filtre i rapporter

Anvend flere filtre

Du kan anvende mere end ét filter på samme tid (for eksempel: datointerval, konto og status for gennemgang)

Brug én indstilling pr. filter

• Inden for et enkelt filter kan du kun vælge én mulighed ad gangen (du kan for eksempel ikke vælge to forskellige konti i filteret Konto)
• Hvis du har brug for flere værdier fra samme filtertype, skal du downloade separate rapporter for hver enkelt værdi