So verknüpfen Sie eine neue Tag-Gruppe mit Kostenstellen (KOST1 und KOST2) in DATEV Unternehmen online

Dieser Artikel ist für Sie, wenn:

• Sie diese Schritte bereits durchgeführt haben, um eine oder zwei Tag-Gruppen in Pleo mit KOST1 und KOST2 in DATEV Unternehmen Online zu verknüpfen. und:

• Sie Änderungen an dem vornehmen möchten, was Sie ursprünglich eingerichtet haben. Vielleicht erfassen Sie jetzt Standorte, anstelle von Projekten, und möchten diese Änderung in Ihren Kostenstellen abbilden.

So verknüpfen Sie neue Tags/eine neue Tag-Gruppe mit KOST1 und KOST2

Beide der unten aufgeführten Optionen konzentrieren sich auf die Aktualisierung von Tags innerhalb einer bestehenden Tag-Gruppe in Pleo. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass alte Tags nicht verloren gehen. "Alte" Tags könnten solche sein, die Sie zum Tracken einer nun nicht mehr relevanten Kostenstelle o.ä. benutzt haben, und welche in der Vergangenheit für Ausgaben in Pleo benutzt worden sind, welche zwischenzeitig bereits in Ihr Buchhaltungssystem exportiert worden sind.

• Option 1: Innerhalb einer bestehenden Tag-Gruppe Tags archivieren und nach und nach neue Tags erstellen

Um einen individuellen Tag zu archivieren, klicken Sie auf die drei Punkte und dann auf "Zeile archivieren":

Um manuell einen neuen Tag hinzuzufügen, doppelklicken Sie auf das untere Ende der Tabelle und beginnen Sie mit der Eingabe:

• Option 2: Laden Sie innerhalb einer bestehenden Tag-Gruppe ein Arbeitsblatt mit einer Liste Ihrer neuen Tags hoch.

Wenn es viele Änderungen gibt, können Sie etwas Zeit sparen, indem Sie ein Arbeitsblatt mit einer Liste von Tags erneut importieren:

Wenn Sie die Liste importieren, werden alle zuvor verwendeten Tags, die nicht in der Tabelle enthalten sind, automatisch in Pleo archiviert, und alle neuen Tags, welche auf der importierten Liste enthalten sind, in Pleo angelegt.

• Optionaler Schritt: Wenn sich die Tag-Gruppe vollständig geändert hat, benennen Sie die Tag-Gruppe um, bzw. neu

Klicken Sie in Ihrer Tag-Gruppenübersicht in Pleo auf die drei Punkte neben der betroffenen Gruppe und benennen Sie die Gruppe um (z. B. von "Projekte" in "Standorte" oder umgekehrt).

• Wo Sie archivierte Tags finden

Wenn Sie die obigen Anweisungen befolgen, werden die alten Tags nicht gelöscht, sondern in den Bereich "Archiviert" in Pleo verschoben:

Auf diese Art und Weise verlieren Sie keine Daten in Pleo und können archivierte Tags je nach Bedarf auch wieder aktivieren.