Spesenabrechnungen herunterladen

Laden Sie in Pleo Spesenabrechnungen herunter, um Ausgabendaten oder Belege für die Buchhaltung, Prüfungen oder zur Weitergabe an Beteiligte zu exportieren. Sie können verschiedene Arten von Spesenabrechnungen herunterladen und mehrere Filter anwenden, um den Bericht gezielt einzugrenzen. 

1. Gehen Sie in der Pleo Web-App zu Exportieren.
2. Klicken Sie auf Berichte.
3. Wählen Sie den gewünschten Berichtstyp aus.
4. Wenden Sie die gewünschten Filter an.
5. Klicken Sie auf Bericht erstellen.
   • Wählen Sie Ausgabendaten aus, um Ausgabendetails als .csv oder .xlsx (Allgemeines Format) herunterzuladen.
   • Wählen Sie Angefügte Belege aus, um Belege und angehängte Dateien als .PDF herunterzuladen.

Wählen Sie den richtigen Berichtstyp aus.

Verwenden Sie den Bericht Konto, wenn Sie einen vollständigen Überblick über die Aktivitäten in Ihrem Pleo-Konto benötigen, einschließlich:

• Ausgaben
• Pleo-Gebühren
• Gutschriften
• Rückerstattungen
• Cashback
• Bezahlung von Rechnungen
• Aufladungen

Verwenden Sie den Rückerstattungsbericht, wenn Sie nur Rückerstattungsaktivitäten benötigen, einschließlich:

• Privatauslagen
• Ansprüche auf Kilometerpauschale
• Rückerstattungen

So funktionieren Filter in Berichten

Mehrere Filter anwenden

Sie können mehr als einen Filter gleichzeitig anwenden (zum Beispiel: Datumsbereich, Konto und Review-Status).

Verwenden Sie eine Option pro Filter.

• Innerhalb eines einzelnen Filters können Sie jeweils nur eine Option auswählen (zum Beispiel können Sie im Konto-Filter nicht zwei verschiedene Konten auswählen).
• Wenn Sie mehrere Werte desselben Filtertyps benötigen, laden Sie für jeden Wert separate Berichte herunter.