Pleo bietet drei Möglichkeiten, Buchhaltungsdaten an DATEV zu übertragen. Die beste Option hängt davon ab, welches DATEV-Tool Sie (oder Ihre Steuerberatung) verwenden: DATEV Unternehmen online (UO), DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) oder einen DATEV CSV-Export.
Vergleichen Sie die 3 DATEV-Exportoptionen
- UO: Direkte Schnittstelle, die sich auf die Übertragung von Belegen und Eingangsrechnungen in das Dokumentenportal von DATEV konzentriert (die Buchung erfolgt in der Regel später in KR)
- KR: Direkte Schnittstelle für Buchungen in DATEV mit dem größten Funktionsumfang (Multiwährungen, Rückerstattungen, Händler-Tagging)
- CSV: Manueller Datei-Export (keine direkte Schnittstelle) für Setups, bei denen UO oder KR nicht verbunden werden können oder sollen
| Wesentlicher Unterschied | DATEV Unternehmen online (UO) | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV CSV |
|---|---|---|---|
| Automatische Überweisung (sendet Daten an DATEV, ohne Dateien herunter- oder hochzuladen) | Ja | Ja | Nein |
| Eingangsrechnungen enthalten (Eingangsrechnungen und ihre Dokumente werden übertragen) | Ja | Ja | Nein |
| Kostenstellen (KOST 1 & KOST 2 über Tags) | Ja | Ja | Ja (begrenzt auf eine Tag-Gruppe/eine Kostenstellen-Dimension) |
| Belege automatisch angehängt (Belegbilder werden mit der Buchung/dem Dokument verknüpft) | Ja | Ja | Nein |
| Mehrere Währungen | Nein | Ja (erfordert in der Regel ein separates Konto pro Währung) | Nein |
| Rückerstattungen pro Mitarbeiter:in verbucht | Nein | Ja | Nein |
| Händler-Tagging für Kartenausgaben | Nein | Ja | Nein |
DATEV Unternehmen online (UO)
DATEV Unternehmen Online (UO) ist ein digitales Portal, in dem Belege und Eingehende Rechnungen gesammelt und mit Ihrer Steuerberatung geteilt werden. UO ist in der Regel nicht der Ort, an dem die Buchung erfolgt – die Buchhaltung wird normalerweise anschließend in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) erledigt.
Am besten geeignet für
- Kleinere Unternehmen ohne eigene Buchhaltung
- Unternehmen, die eng mit einer Steuerberatung zusammenarbeiten, die die Buchhaltung in KR erledigt
Was Sie erhalten
- Eine direkte Schnittstelle (Daten werden automatisch von Pleo zu DATEV übertragen)
- Eingehende Rechnungen und Belege werden übertragen und angehängt
- Tags können KOST 1 und KOST 2 (Kostenstellen) zugeordnet werden
Limitierungen
- Multiwährungs-Export wird für UO nicht unterstützt (Ausgaben werden in EUR exportiert)
- Keine auf Mitarbeiter:innen basierte Buchhaltung für Rückerstattungen
- Gläubiger können nur für Eingangsrechnungen erfasst werden (nicht für Kartenausgaben)
- Der Buchungstext kann nicht angepasst werden (er wird automatisch auf Basis von Lieferant, Kategorie und Mitarbeiter:in erstellt)
Voraussetzungen
Ihre Steuerberatung muss für jede:n Mandant:in die folgenden Dienste aktivieren:
- Rechnungsdatenservice 1.0
- Kassenbuch Online
- Nur für Eingangsrechnungen: Stellen Sie den Belegverarbeitungsmodus auf Erweitert und legen Sie das aktuelle Wirtschaftsjahr fest
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR)
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) ist das Tool, in dem die eigentliche Buchung in der Buchhaltung erfolgt. Wenn Sie KR direkt mit Pleo verbinden, können Sie buchen, ohne zuvor über UO zu gehen.
Am besten geeignet für
- Größere Unternehmen mit einem internen Buchhaltungsteam
- Steuerberatung oder externe Steuerberatung, die die Buchhaltung selbst übernimmt
- Unternehmen, die mehrere Währungen verwenden
- Unternehmen, die eine auf Mitarbeiter:innen basierte Buchhaltung für Rückerstattungsausgaben benötigen
Was Sie erhalten
- Eine direkte Schnittstelle mit vollständiger Belegübertragung
- Unterstützung mehrerer Währungen (erfordert in der Regel ein separates Konto pro Währung)
- Auf Mitarbeiter:innen basierte Buchhaltung für Rückerstattungen
- Händler-Tagging für Kartenzahlungen
Voraussetzungen
Ihre Steuerberatung muss für jede:n Mandant:in die folgenden Dienste aktivieren:
- Buchungsdatenservice
- Belegbilderservice Rechnungswesen
Zum Verbinden benötigen Sie außerdem:
- Beraternummer
- Mandantennummer
DATEV CSV-Export
Der DATEV CSV-Export ist keine direkte Schnittstelle. Stattdessen exportieren Sie eine Datei im DATEV-Format aus Pleo und importieren sie manuell in DATEV (oder ein anderes Tool, das DATEV CSV akzeptiert).
Am besten geeignet für
- Unternehmen, die DATEV UO oder DATEV KR nicht nutzen, aber ein anderes Buchhaltungstool verwenden, das DATEV CSV verarbeiten kann
- Situationen, in denen eine Direktschnittstelle nicht möglich oder nicht gewünscht ist
Was Sie erhalten
- Keine Voraussetzungen (sofort verfügbar)
- Alle Buchungen in einem standardisierten DATEV CSV-Format
Limitierungen
- Belege werden nicht automatisch angehängt
- Kein Support für Eingangsrechnungen oder mehrere Währungen
- Keine Gläubigerbuchungen für Kartenausgaben oder Rückerstattungen
- Kostenstellen werden unterstützt, sind jedoch auf eine Gruppe/Dimension begrenzt
Welche Option ist die richtige für Sie?
| Ihre Situation | Empfohlene Option | Warum |
|---|---|---|
| Kleines Unternehmen + Steuerberatung übernimmt die Buchung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV Unternehmen online (UO) | Am besten geeignet, wenn Sie hauptsächlich Belege und eingehende Rechnungen in den DATEV-Workflow Ihrer Steuerberatung übertragen müssen |
| Internes Buchhaltungsteam oder externer Buchhalter bucht direkt in DATEV | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Ausgelegt für Buchungen in DATEV, mit dem breitesten Funktionsumfang |
| Sie haben mehrere Währungen | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Unterstützt mehrere Währungen (oft mit einem separaten Konto pro Währung) |
| Sie benötigen eine Mitarbeiter:innen-basierte Buchhaltung für Rückerstattungen | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Unterstützt Buchungen auf Mitarbeiter:innenebene für Rückerstattungen |
| Sie benötigen Händler-Tagging für Kartenausgaben | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Unterstützt Händler-/Gläubiger-Export für Kartenzahlungen |
| Sie können UO oder KR nicht verbinden oder möchten dies nicht, benötigen aber das DATEV-Format | DATEV-CSV-Export | Manueller Export, der ohne Direktschnittstelle funktioniert (Belege und Eingangsrechnungen sind nicht enthalten) |
So richten Sie die von Ihnen gewählte Option ein
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