Cómo gestionar las tareas de contabilidad de tus clientes

Este artículo explica cómo gestionar las tareas de contabilidad de tus clientes utilizando la Información general de contabilidad en el Portal de Partners de Pleo.

• Acceder a la cuenta de Pleo de un cliente
• Usa la información general de contabilidad para detectar qué necesita tu atención
• Filtrar y ordenar la lista de clientes
• Activar las notificaciones por correo electrónico para las tareas pendientes

Acceder a la cuenta de Pleo de un cliente

Realizarás tus tareas de contabilidad desde la propia Cuenta de Pleo de cada cliente. 

1. Accede al Portal de Partners
2. Ve a Contabilidad 
3. Busca el cliente en la lista de clientes
4. En la columna Nombres de cliente, pasa el cursor sobre el nombre del cliente y haz clic en Abrir
5. Selecciona Ir al Pleo del cliente en la esquina superior derecha
6. Navega por el menú de la izquierda (por ejemplo, Gastos, Exportar y Gestión de fondos).

Usa la información general de contabilidad para detectar qué necesita tu atención

La información general de contabilidad es un espacio de trabajo que te ayuda a ver rápidamente qué clientes necesitan atención y qué hacer a continuación.

Lista de clientes

En la lista de clientes, puedes ver:

• Indicadores de recibos perdidos
• Progreso de exportación y señales de fin de mes
• Estado de la cartera e indicadores de atención por saldo bajo

También puedes usar el menú de tres puntos para realizar acciones rápidas, como:

• Abrir detalles (p. ej., acceder a la cuenta del cliente, añadir a un compañero como contable, ver información de suscripción y facturación)
• Anular la asignación de un cliente
• Abre las áreas relevantes (p. ej., Exportar o Gestión de fondos)

Resumen mensual

La visión general mensual ofrece información general sobre los gastos exportados y enviados durante los últimos 3 meses.

Cuando seleccionas un mes, Pleo filtra la lista de clientes para ayudarte a centrarte en ese periodo:

Filtrar y ordenar la lista de clientes

Si trabajas con muchas organizaciones, los filtros y las clasificaciones pueden ayudarte a encontrar lo que necesitas más rápido.

Según tu configuración, puedes filtrar por clientes, contable o por un periodo de tiempo reciente (últimos 3 meses). Además, puedes ordenar por nombre o por recibos perdidos. 

Activar las notificaciones por correo electrónico para las tareas pendientes

Puedes optar por recibir recordatorios diarios, semanales o mensuales por correo electrónico con novedades sobre un cliente.

1. Ve a Contabilidad en el Portal de Partners
2. Busca al cliente en la lista
3. En la columna nombres de cliente, pasa el cursor sobre el nombre del cliente y haz clic en Abrir
4. Selecciona Abrirdetalles
5. En General, marca la casilla de correo electrónico en Notificaciones
6. Seleccionar una frecuencia