Wie Sie Buchhaltungsaufgaben für Ihre Mandanten:innen verwalten

Dieser Artikel umfasst folgende Punkte: wie Sie die Buchhaltungsaufgaben Ihrer Mandanten mit der Buchhaltungsübersicht im Partner-Portal von Pleo verwalten können.

• Greifen Sie auf das Pleo-Konto von Mandanten zu
• Nutzen Sie die Buchhaltungsübersicht, um zu erkennen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert
• Filtern und sortieren Sie Ihre Mandantenliste
• Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für ausstehende Aufgaben

Greifen Sie auf das Pleo-Konto von Mandanten zu

Sie erledigen Buchhaltungsaufgaben direkt im Pleo-Konto des jeweiligen Mandanten. 

1. Greifen Sie auf das Partner-Portal zu
2. Gehen Sie zu Buchhaltung 
3. Suchen Sie den Mandanten in der Mandantenliste
4. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Spalte Mandanten-Namen über den Namen des Mandanten und klicken Sie auf Öffnen
5. Wählen Sie oben rechts Zu Pleo des Mandanten gehen aus
6. Navigieren Sie im Menü auf der linken Seite (z. B. Ausgaben, Exportieren und Cash-Management).

Nutzen Sie die Buchhaltungsübersicht, um zu erkennen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Die Buchhaltungsübersicht ist ein konsolidierter Arbeitsbereich, mit dem Sie schnell sehen, welche Mandanten Aufmerksamkeit benötigen und was als Nächstes zu tun ist.

Mandantenliste

In der Mandantenliste sehen Sie Folgendes:

• Indikatoren für Fehlende Belege
• Fortschritt exportieren und Signale bei Monatsabschluss
• Wallet-Status und Indikatoren bei niedrigem Guthaben

Sie können auch das Dreipunkt-Menü verwenden, um schnelle Aktionen auszuführen, wie zum Beispiel:

• Details öffnen (z. B. Zugriff auf das Mandantenkonto, Hinzufügen eines Kollegen als Buchhalter, Anzeige von Plangebühr- und Abrechnungsinformationen)
• Heben Sie die Zuweisung des Mandanten auf Sie auf
• Öffnen Sie die relevanten Bereiche (z. B. Exportieren oder Cash-Management)

Monatsübersicht

In der Monatsübersicht sehen Sie auf einen Blick, welche Ausgaben in den letzten 3 Monaten exportiert und abgeschickt wurden.

Wenn Sie einen bestimmten Monat auswählen, filtert Pleo die Mandantenliste, damit Sie sich auf diesen Zeitraum konzentrieren können:

Filtern und sortieren Sie Ihre Mandantenliste

Wenn Sie mit vielen Organisationen arbeiten, können Ihnen Filter und das Sortieren dabei helfen, schneller das zu finden, wonach Sie suchen.

Je nach Ihrem Set-up können Sie möglicherweise nach Mandanten, Buchhaltern oder einem aktuellen Zeitraum (die letzten 3 Monate) filtern. Außerdem können Sie nach Namen oder fehlenden Belegen sortieren. 

Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für ausstehende Aufgaben

Sie können sich dafür entscheiden, tägliche, wöchentliche oder monatliche E-Mail-Erinnerungen mit Updates zu einem Mandanten zu erhalten.

1. Gehen Sie im Partner-Portal zu Buchhaltung
2. Suchen Sie den Mandanten in der Liste
3. Bewegen Sie in der Spalte Mandanten-Namen den Mauszeiger über den Namen des Mandanten und klicken Sie auf Öffnen
4. Wählen Sie Detailsöffnen aus
5. Markieren Sie unter Allgemein das Kästchen E-Mail unter Benachrichtigungen
6. Wählen Sie eine Häufigkeit aus