Establecer guías de gasto

Para crear y gestionar tu política de gastos en Pleo, las personas con rol de administrador pueden publicar guías de gasto para distintas categorías. Esto permite a quienes usan Pleo consultarlas y hacer preguntas sobre ellas.

1. Ve a Ajustes.
2. Accede a las Guías de gasto.
3. Haz clic en Crear guías.
4. Selecciona una categoría a la que añadir guías de gasto.
5. Elige escribir las guías manualmente o con IA.
6. Haz clic en Publicar.
7. Una vez publicadas, los usuarios podrán leer y hacer preguntas sobre las directrices en su aplicación de Pleo.

Aprende a redactar guías de gasto eficaces

Las guías de gasto funcionan mejor cuando son claras, concretas y fáciles de aplicar.

Mantén cada guía en una sola regla clara.

• Qué está permitido / qué no está permitido
  • “Las comidas con clientes están permitidas siempre y cuando se incluya un motivo profesional y se indiquen los nombres de los asistentes”.
  • “No se permiten compras personales (aunque tengas intención de devolver el dinero)”.
• Límites (si corresponde)
  • “Los hoteles deben costar menos de 200 EUR la noche, a menos que se apruebe previamente”.
• Qué incluir en el gasto
  • “Añade un recibo y una breve descripción en cada compra”.
  • “Para las comidas, indica con quién te estabas reuniendo”.
• Qué hacer en caso de duda
  • “Si no aparece en la lista, consulta con tu responsable o con Finanzas antes de hacer la compra”.

Cómo redactar este contenido

• Empieza con un verbo: “Añade”… / “No”… / “Usa”… / “Evita”…
• Usa “debe” / “no debe” / “solo si” (evita “debería”).
• Da información específica: indica el tipo de comercio, la categoría o la situación.
• Evita explicaciones largas.