Pleo ofrece tres formas de transferir datos de Contabilidad a DATEV. La mejor opción depende de qué herramienta de DATEV uses tú (o tu asesor de impuestos): DATEV Unternehmen Online (UO), DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) o una exportación de DATEV CSV.
Compara las 3 opciones de exportación de DATEV
- UO: integración directa centrada en transferir recibos y facturas recibidas al portal de documentos de DATEV (el registro contable normalmente se realiza más tarde en KR)
- KR: integración directa para publicar en DATEV con la compatibilidad de funciones más amplia (multidivisa, reembolsos o etiquetado de proveedores)
- CSV: Exportar archivo manual (sin integración directa), para configuraciones en las que no puedes/no quieres conectar UO o KR
| Diferencia clave | DATEV Unternehmen Online (UO) | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV CSV |
|---|---|---|---|
| Transferencia automática (envía datos a DATEV sin descargar/cargar archivos) | Sí | Sí | No |
| Facturas incluidas (se transfieren las facturas recibidas y sus documentos) | Sí | Sí | No |
| Centros de coste (KOST 1 y KOST 2 mediante etiquetas) | Sí | Sí | Sí (limitado a un grupo de etiquetas/una dimensión de centro de coste) |
| Recibos adjuntos automáticamente (las imágenes de los recibos se vinculan al asiento/documento) | Sí | Sí | No |
| Múltiples divisas | No | Sí (normalmente requiere una cuenta separada por divisa) | No |
| Reembolsos contabilizados por empleado | No | Sí | No |
| Etiquetado de proveedores para gastos con tarjeta | No | Sí | No |
DATEV Unternehmen Online (UO)
DATEV Unternehmen Online (UO) es un portal digital donde se recopilan y comparten recibos y facturas recibidas con tu asesor fiscal. Normalmente, UO no es donde se realiza el registro contable: la contabilidad suele hacerse después en DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR).
Ideal para
- Empresas pequeñas sin un equipo interno de contabilidad
- Empresas que trabajan estrechamente con un asesor de impuestos que lleva la contabilidad en KR
Lo que obtienes
- Una integración directa (los datos se transfieren automáticamente de Pleo a DATEV)
- Facturas recibidas y recibos transferidos y adjuntados
- Las etiquetas se pueden asignar a KOST 1 y KOST 2 (centros de coste)
Limitaciones
- La exportación multidivisa no es compatible con UO (los gastos se exportan en EUR)
- Sin contabilidad basada en empleados para reembolsos
- Los acreedores solo pueden registrarse para facturas (no para gastos con tarjeta)
- El texto de contabilización no se puede personalizar (se crea automáticamente en función del proveedor, la categoría y el empleado)
Requisitos
Tu asesor fiscal debe habilitar los siguientes servicios para cada cliente:
- Rechnungsdatenservice 1.0
- Kassenbuch Online
- Solo para facturas: establece el modo de procesamiento de documentos en Avanzado y configura el año fiscal actual
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR)
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) es la herramienta donde tiene lugar el asiento contable real. Si conectas KR directamente con Pleo, puedes contabilizar sin pasar antes por UO.
Ideal para
- Empresas más grandes con un equipo de contabilidad interno
- Asesores fiscales o contables externos que se encargan ellos mismos de la contabilidad
- Empresas que usan varias divisas
- Empresas que necesitan una contabilidad basada en empleados para los gastos reembolsables
Lo que obtienes
- Una integración directa con transferencia completa de recibos
- Compatibilidad con múltiples divisas (normalmente requiere una cuenta separada por divisa)
- Contabilidad basada en empleados para reembolsos
- Etiquetado de proveedores para pagos con tarjeta
Requisitos
Tu asesor fiscal debe habilitar los siguientes servicios para cada cliente:
- Buchungsdatenservice
- Belegbilderservice Rechnungswesen
Para conectarte, también necesitarás:
- Número de asesor (Beraternummer)
- Número de cliente (Mandantennummer)
Exportación de DATEV CSV
La exportación de DATEV CSV no es una integración directa. En su lugar, exportas un archivo en formato DATEV desde Pleo e lo importas manualmente en DATEV (u otra herramienta que acepte CSV de DATEV).
Ideal para
- Empresas que no usan DATEV UO ni DATEV KR, pero usan otro programa de contabilidad que puede procesar CSV de DATEV
- Situaciones en las que una integración directa no es posible o no se desea
Lo que obtienes
- Sin requisitos previos (disponible de inmediato)
- Todos los asientos en un formato CSV de DATEV estandarizado
Limitaciones
- Los recibos no se adjuntan automáticamente
- Sin compatibilidad con facturas ni múltiples divisas
- Sin asientos de acreedor para gastos con tarjeta o reembolsos
- Los centros de coste son compatibles, pero se limitan a un grupo o dimensión
¿Qué opción es la adecuada para ti?
| Tu situación | Opción recomendada | Por qué |
|---|---|---|
| Empresa pequeña + el asesor fiscal realiza los asientos en DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV Unternehmen Online (UO) | Ideal cuando principalmente necesitas transferir recibos y facturas recibidas al flujo de trabajo de DATEV de tu asesor |
| El equipo de contabilidad interno o un contable externo contabiliza directamente en DATEV | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Diseñado para contabilizar en DATEV, con la compatibilidad de funciones más amplia |
| Tienes múltiples divisas | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Compatible con multidivisa (a menudo con una cuenta separada por divisa) |
| Necesitas una contabilidad basada en empleados para los reembolsos | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Compatible con asientos a nivel de empleado para reembolsos |
| Necesitas el etiquetado de proveedores para los gastos con tarjeta | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Permite la exportación de proveedor/acreedor para pagos con tarjeta |
| No puedes o no quieres conectar UO o KR, pero necesitas el formato DATEV | Exportación de DATEV CSV | Exportación manual que funciona sin una integración directa (no se incluyen los recibos ni las facturas) |
Cómo configurar la opción elegida
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