Johdanto Partner-portaaliin

Tässä artikkelissa esitellään Pleo-partnerportaali ja kerrotaan, mitä voit tehdä siellä kirjanpitopartnerina.

• Mikä on Partner-portaali?
• Mitä voit tehdä Partner-portaalissa
• Aloita Partner-portaalin käyttö
• Määritä Pleo-tili omalle yrityksellesi

Mikä on Partner-portaali?

Partner-portaali on paikka, jossa partneri-tilitoimistomme pääsevät käsiksi asiakkaittensa Pleo-tileihin. Vaikka jotkut yritykset hoitavat kirjanpidon itse, monet luottavat ulkopuolisten kirjanpitäjien apuun liiketoiminnan kulujen hallinnassa.

Täältä voit kutsua uusia asiakkaita, seurata perehdytystä ja siirtyä kunkin asiakkaan Pleo-tilille tekemään kirjanpitotyötä.

Mitä voit tehdä Partner-portaalissa

Pääsyoikeuksistasi riippuen voit:

• Kutsu asiakkaita Pleo-palveluun
• Tarkista odottavat kutsut ja perehdytyksessä olevat asiakkaat
• Siirry Kirjanpidon yleiskatsaukseen nähdäksesi, mitkä asiakkaat tarvitsevat huomiota
• Henkilöiden ja yritystietojen hallinnointi
• Pääsy partneri­resursseihin ja oppimiseen

Partner-portaalissa näet vasemmanpuoleisen valikon. Pääsyoikeuksistasi riippuen se voi sisältää seuraavia:

• Kirjanpito
• Odottavat asiakkaat
• Akatemia
• Hinnoittelulaskuri
• Partneruus
• Käyttäjät
• Yritys
• Resurssit

Aloita Partner-portaalin käyttö

Ryhdy kumppaniksi

Jos et vielä ole partneri, voit hakea Pleo-nettisivulla: https://www.pleo.io/en/partners

Hyvä tietää: Heti kun rekisteröidyt, saat sähköpostin, jossa on valmiiksi nauhoitettu webinaari, joka kertoo, miten toimimme partnereiden kanssa. Kun olet katsonut webinaarin, saat pian toisen sähköpostin, jossa on alustava sopimus.

Aloittaminen partnerina

Kun olet virallisesti liittynyt partneriksi, olet valmis määrittämään työnkulun.

• Jos asiakkaasi eivät vielä käytä Pleo-palvelua: kutsu asiakkaat liittymään Pleoon
• Jos asiakas käyttää jo Pleoa: pyydä asiakasta lisäämään sinut tilisi

Kun tilisi on määritetty ja asiakkaidesi tileihin saamasi käyttöoikeus on vahvistettu, käytä portaalia seuraaviin toimiin:

• Korttikulujen tarkastaminen ja hyväksyminen

• Käteismenojen tarkastaminen ja hyväksyntä

• Tilin saldojen lisääminen

• Laskujen ja tilausten hallinnointi

• Tietojen vieminen kirjanpitojärjestelmään

Suorita alla olevat vaiheet jatkaaksesi ja varmistaaksesi, että kaikki on asetettu oikein.

• Kutsu kollegoita Partner-portaaliin ja kohdista heidät asiakkaisiin
• Käytä asiakkaan tiliä portaalin kautta 
• Lue lisää vierailemalla Partneriakatemiassa

Määritä Pleo-tili omalle yrityksellesi

Jos haluat käyttää Pleoa oman tilitoimistosi liikekulujen hallintaan, voit määrittää tämän suoraan portaalista.

1. Siirry Yritys-sivulle Partner-portaalissa
2. Kohdassa Oma Pleo-yritys, klikkaa Luo tili nyt
3. Valitse Luo tili