Järjestelmänvalvojan (admin) aloitusopas

Tässä muutamia olennaisia asioita sinulle Pleo-järjestelmänvalvojana:

Kutsu käyttäjiä ja määritä rooleja:

1. Siirry Työntekijät-osioon
2. Klikkaa Lisää ihmisiä
3. Kutsu käyttäjät, jotka tarvitsevat pääsyn Pleoon
4. Määritä roolit käyttäjien vastuiden perusteella
   • Anna järjestelmänvalvojan oikeudet vain henkilöille, joiden täytyy hallita yritystason asetuksia ja konfiguraatiota

Aloita työntekijöiden käyttöönotto Pleossa:

1. Työntekijöiden tulee hyväksyä kutsu, määrittää kirjautumisen tietoturva, ladata mobiilisovellus ja kirjautua sisään
2. Aloita työntekijöiden käyttöönotto täällä

Määritä kirjanpito ja vienti:

1. Siirry asetuksiin
2. Valitse Kirjanpito
3. Etsi ja yhdistä kirjanpitojärjestelmäsi (jos sovellettavissa)
4. Määritä kirjanpidon perusteet (kategoriat, luokat, vastatilit jne.)
5. Vie kulut, kun ne ovat valmiit

Määritä tarkastukset (valinnainen, mutta suositeltu):

• Käytä tarkastuksia varmistaaksesi, että kulut tarkastetaan ennen vientiä:
  • Tiimin tarkastus (tiimipäälliköille)
  • Luokkien tarkastukset (perustuvat luokkiin, kuten osasto/projekti/asiakas)
  • Yrityksen tarkastus (talousosastolle)
  • Opi, kuinka määrität tiimi-, luokka- ja yritystarkastukset 

Löydät alta muita hyödyllisiä aiheita – voit palata niihin aina tarvittaessa.

Hyvä tietää: seuraa järjestelmänvalvojan perehdytystä koskevaa tarkistuslistaa, jotta saat tärkeimmät asiat kuntoon mahdollisimman nopeasti.