Siirtosäännöt ja automaattinen lisäys Pleossa

Jotta yrityksesi toiminta sujuisi, Pleo tarjoaa kaksi tapaa automatisoida varojen siirto. Molemmat säästävät aikaa, mutta ne toimivat eri tavoin ja ovat saatavilla eri tavalla.

Käytä sisäisiä siirtosääntöjä, jotta voit lisätä varoja alatileille

Sisäiset siirtosäännöt siirtävät rahaa Pleo Main Walletin ja alatiliesi välillä.

• Kuka voi käyttää: asiakkaat, joilla on Advanced- tai Beyond-, tai Käteishallinnan lisäosa
• Mihin sitä käytetään: lisää automaattisesti saldoa alatileille (esim. Markkinointi tai Matkat) ilman, että sitä tarvitsee tehdä manuaalisesti
• Näin se toimii: kun alatilin saldo laskee alle valitsemasi kynnysarvon (esimerkiksi 500 €), Pleo tekee siirron Pleon Main Wallet -tililtä ja lisää saldoa.

Määritä sisäinen siirtosääntö

1. Siirry Pleo-verkkosovelluksessa kohtaan Käteishallinta
2. Valitse Siirtosäännöt
3. Klikkaa Luo sääntö
4. Valitse ehdot, joiden mukaan haluat lisätä varoja alatilille:
   1. Toiminto: siirto muuttuvalla tai kiinteällä summalla
   2. Lähdetili: Pleo Main Wallet
   3. Vastaanottava tili: Alatili
   4. Laukaisin: voi olla matalan saldon ehto tai aikataulutettu hetki
5. Tarkasta tiedot ja klikkaa sitten Luo sääntö (tai Tallenna) vahvistaaksesi

Voit tarkastella, muokata tai poistaa sääntöjäsi milloin tahansa kohdasta Käteishallinta → Siirtosäännöt.

Käytä automaattista lisäystä, jotta voit lisätä varoja pankkitililtäsi

Automaattinen lisäys siirtää rahaa ulkoiselta yrityksesi pankkitililtä Pleo Main Walletiin.

• Kuka voi käyttää tätä? Saatavuus on rajoitettu. Jos olet oikeutettu, saat siitä ilmoituksen sähköpostitse. Voit myös nähdä suoraveloitus-kohdan Käteishallinta-osiossa verkkosovelluksessa.
• Mihin ominaisuutta käytetään? Voit varmistaa, ettei Pleo Main Walletista lopu rahat kortti- tai laskumaksuja varten.
• Näin se toimii: kun Pleo-saldosi laskee asetetun rajoituksen alle, Pleo pyytää varoja yhdistetyltä pankiltasi.

Ota automaattinen lisäys käyttöön

1. Siirry Pleo-verkkosovelluksessa kohtaan Käteishallinta
2. Valitse Siirtosäännöt
3. Klikkaa Luo sääntö
4. Valitse säännön tiedot:
   1. Toiminto: siirto muuttuvalla tai kiinteällä summalla
   2. Lähdetili: ulkoinen pankkitilisi
   3. Vastaanottava tili: Pleo Main Wallet
   4. Laukaisin: alhainen saldo tai aikataulutettu aika
5. Tarkasta tiedot ja vahvista klikkaamalla Luo sääntö
6. Jos aktiivista SEPA-mandaattia ei vielä ole, tarkasta ja vahvista se seuraavassa vaiheessa.

Hyvä tietää: Koska ulkoiset siirrot voivat kestää useita päiviä, aseta Ulkoinen alhaisen saldon rajoitus riittävän korkealle, jotta se kattaa muutaman päivän arvioidut kulut. Näin wallet-saldosi ei pääse laskemaan nollaan odottaessasi pankkisiirron saapumista.