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Réserver un déplacement professionnel
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L’intégration Pleo permet d’importer automatiquement vos transactions de paiement avec une facture PDF depuis Perk, dès que vous réservez un déplacement sur Perk.
Perk permet à Pleo d’accéder aux données de facturation de votre entreprise, y compris l’ID du déplacement, le montant total de la réservation, la devise, la facture PDF et la catégorie de réservation, comme les vols ou les hôtels.
Bon à savoir :
- L’administrateur qui active l’intégration doit rester un administrateur actif sur Perk pour que l’intégration continue de fonctionner.
- Les modifications des tags dans Pleo seront synchronisées dans Perk (l’actualisation est effectuée automatiquement toutes les 24 heures ou peut être forcée manuellement à tout moment depuis la page de configuration de l’intégration).
- L’intégration traitera uniquement les transactions effectuées pendant la période où elle était installée.
Connexion
- Dans Pleo, rendez-vous dans les Paramètres
- Sélectionnez Intégrations
- Accéder au Suivi des reçus
- Cliquez sur Connecter à côté de l’intégration Perk
- Dans Perk, rendez-vous dans les Paramètres du compte
- Accéder aux Intégrations
- Sous l’intégration Pleo, cliquez sur Configurer
- Cliquez sur Activer
Configuration
- Dans Perk, rendez-vous dans les Paramètres du compte
- Accéder aux Intégrations
- Trouvez l’intégration Pleo et cliquez sur Paramètres
- Cliquez sur Configurer à côté de Synchroniser les champs de coût
- Choisissez quels tags vous souhaitez synchroniser depuis Pleo vers Perk
- Cliquez sur Synchroniser les champs de coût
Réserver un déplacement professionnel
- Sur Perk, réservez un déplacement en utilisant votre carte Pleo
- Sous Projet et département, choisissez les tags Pleo (disponibles si la synchronisation des tags est activée)
- Confirmer le paiement
Une fois terminée, votre transaction apparaîtra avec un titre incluant Perk sur votre page de Dépenses sur Pleo.
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