Accès administrateur sur l’application mobile et l’application Web

En tant qu’administrateur dans Pleo, vous pouvez gérer les dépenses et surveiller celles de l’entreprise depuis les applications mobile et Web. Chaque plateforme est conçue pour un moment différent dans votre flux de travail : l’application mobile vous aide à agir rapidement lorsque vous n’êtes pas à votre bureau, tandis que l’application Web vous offre plus d’espace pour une administration, une supervision et une configuration approfondies ainsi que des processus financiers détaillés. Utilisées ensemble, les deux plateformes permettent une expérience fluide sur tous vos appareils : vous restez flexible au quotidien tout en gardant un contrôle total lorsque c’est nécessaire.

Dans quels cas l’application mobile est-elle la mieux adaptée ?

L’application mobile Pleo est optimisée pour offrir rapidité et flexibilité, afin de vous aider à gérer les tâches d’administration rapides lorsque vous êtes en déplacement.

Les administrateurs utilisent généralement l’application mobile Pleo pour :

• garder un œil sur les dépenses au moment où elles ont lieu (idéal pour des vérifications rapides dans la journée) ;
• aider les employés en temps réel lorsqu’ils ont des questions lors de leurs achats ;
• prendre des mesures rapidement pour assurer la fluidité des dépenses quotidiennes.

Dans quels cas l’application Web est-elle la plus adaptée ?

L’application Web Pleo est conçue pour une administration et un suivi plus poussés, en particulier lorsque vous avez besoin de plus de détails, d’un contexte plus large ou d’options de configuration.

Les administrateurs utilisent généralement l’application Web Pleo pour :

1. vérifier les dépenses de l’entreprise en temps réel et appliquer des filtres (par exemple par date, par personne ou par statut de vérification) ;
2. gérer les employés, les rôles et les équipes, afin d’harmoniser les droits d’accès dans l’ensemble de l’entreprise ;
3. consulter et finaliser des processus d’administration structurés, comme le traitement des demandes (par exemple les demandes d’augmentation de la limite de dépenses via « Demandes ») ;
4. effectuer des opérations financières minutieuses, comme le paiement des factures fournisseurs (lorsque l’option est disponible).

Ce que vous ne pouvez pas faire dans l’application mobile (et où le faire à la place)

L’application mobile est conçue pour rendre vos tâches faciles et simples lorsque vous êtes en déplacement. Pour certaines opérations administratives qui nécessitent plus d’espace, plus de contexte ou davantage de paramètres, l’application Web est mieux adaptée.

Exemples de tâches gérées sur l’application Web :

• La vérification des demandes d’augmentation de la limite de dépenses via la rubrique « Demandes »
• La vérification détaillée des dépenses à l’échelle de l’entreprise, avec filtrage complet et vue détaillée des dépenses
• La gestion des employés, des rôles et des accès (inviter des utilisateurs, attribuer des rôles et gérer des équipes)
• Les paiements de factures fournisseur (lorsque l’option est disponible)

Suggestion de processus/exemples

1. Fait avancer les demandes pendant les journées chargées

Utilisez l’application mobile pour rester au plus près de ce qui se passe au quotidien. Lorsque vous êtes prêt à vérifier une demande dans tout son contexte, ouvrez l’application Web et accédez à Demandes pour approuver ou refuser les demandes d’augmentation de la limite de dépenses.

2. Configurez votre organisation, puis gérez-la où que vous soyez

Dans l’application Web, invitez des utilisateurs, attribuez des rôles et organisez vos équipes. Utilisez l’application mobile pour effectuer des vérifications rapides et les tâches d’administration quotidiennes.

3. Gérez les processus financiers avec une visibilité complète

Utilisez l’application Web pour les opérations sensibles telles que le paiement des factures fournisseurs (lorsque l’option est disponible), y compris l’ajout des détails du paiement du fournisseur et la planification des paiements. Utilisez l’application mobile pour assurer votre réactivité lorsque vous n’êtes pas à votre bureau.