Regole di trasferimento e autoricariche in Pleo

Per mantenere l’operatività, Pleo offre due modi per automatizzare il trasferimento dei fondi. Entrambi fanno risparmiare tempo, ma hanno funzionamenti e disponibilità differenti.

Usa le regole di trasferimento interne per ricaricare i conti secondari

Le regole di trasferimento interne spostano denaro tra il Wallet principale di Pleo e i conti secondari.

• Chi ne può fare uso: clienti con il piano Advanced o Beyond, oppure con l’add-on Gestione dei contanti
• A cosa serve: ricarica automaticamente i conti secondari (ad esempio, Marketing o Viaggi) senza doverlo fare manualmente
• Come funziona: quando il saldo di un conto secondario scende sotto la soglia che hai scelto (ad esempio, 500 €), Pleo trasferisce denaro dal Wallet principale di Pleo per ricaricarlo

Imposta una regola di trasferimento interna

1. Nell'app Web di Pleo, vai su Gestione dei contanti
2. Seleziona Regole di trasferimento
3. Fai clic su Crea una regola
4. Scegli le condizioni per quando vuoi ricaricare un conto secondario:
   1. Azione: trasferisci un importo variabile o un importo fisso
   2. Conto di origine: il tuo Wallet principale di Pleo
   3. Conto di ricezione: un conto secondario
   4. Criterio di attivazione: una condizione di saldo ridotto o un orario pianificato
5. Rivedi i dettagli, poi clicca su Crea regola (o Salva) per confermare

Puoi visualizzare, modificare o eliminare le regole in qualsiasi momento in Gestione dei contanti → Regole di trasferimento.

Usa l'autoricarica per aggiungere fondi dal tuo conto bancario

L'autoricarica sposta denaro dal tuo conto bancario aziendale esterno al tuo Wallet principale di Pleo.

• Chi può farne uso: la disponibilità è limitata. Se hai l’idoneità, riceverai una comunicazione via email. Potresti anche vedere Addebito diretto nella sezione Gestione dei contanti nell'app Web
• A cosa serve: aiuta a garantire che sul Wallet principale di Pleo i soldi non si esauriscano per i pagamenti con carta o le fatture
• Come funziona: quando il tuo saldo Pleo scende sotto un limite impostato, Pleo richiede fondi dalla banca collegata

Configura autoricarica

1. Nell'app Web di Pleo, vai su Gestione dei contanti
2. Seleziona Regole di trasferimento
3. Fai clic su Crea una regola
4. Scegli i dettagli per la regola:
   1. Azione: trasferisci un importo variabile o un importo fisso
   2. Conto di origine: il tuo conto bancario esterno
   3. Conto di ricezione: il tuo Wallet principale di Pleo
   4. Criterio di attivazione: saldo ridotto o orario pianificato
5. Rivedi i dettagli, poi clicca su Crea regola per confermare
6. Se non c’è ancora un mandato SEPA attivo, rivedilo e confermalo nel prossimo passaggio

Informazioni utili: poiché i trasferimenti esterni possono richiedere alcuni giorni, imposta un Limite per saldo ridotto esterno abbastanza alto in modo da coprire qualche giorno di spese previste. Così eviterai che il saldo del wallet arrivi a zero mentre aspetti che il trasferimento bancario venga completato.