Integratie met Business Central v2 instellen

Overzicht

• Integratietype: app die is geïnstalleerd in Business Central
• Cloud, On-Premises en Partner-Hosted Business Central worden ondersteund (versie 24 en hoger)
• Export
  • Pleo-uitgaven kunnen worden geëxporteerd naar Business Central als logboekitems en aankoopfacturen
  • Het exporteren van kaartuitgaven, facturen, zelf voorgeschoten uitgaven, kilometervergoedingen, terugbetalingen, persoonlijke uitgaven en alle andere uitgaven wordt ondersteund
  • Uitgavenbijlagen (bonnetjes) worden samen met de uitgavengegevens overgeschreven
• Labels synchroniseren
  • Importeer en synchroniseer dimensies uit Business Central met labels in Pleo 
  • Selecteer welke dimensiewaarden je wilt zien als labels in Pleo
• Belasting synchroniseren
  • Importeer en synchroniseer btw-instellingen uit Business Central met belastingcodes in Pleo
  • Selecteer de btw-instellingen voor de gewenste belastingcodes in Pleo
  • Importeer en synchroniseer Projecten en Taken uit Business Central met labels in Pleo
• Rekeningschema synchroniseren
  • Grootboekrekeningen en bankrekeningen uit Business Central importeren en met Pleo synchroniseren 
• Leverancierslabeling
  • Leveranciers synchroniseren tussen Pleo en Business Central
  • Wijs geëxporteerde uitgaven toe aan daadwerkelijke leveranciers in Business Central
• Overig
  • Multi-entity-ondersteuning: koppel eenvoudig elke Pleo-entiteit aan een apart bedrijf in Business Central
  • Boekhouding voor gesloten rekeningenperiode: exporteer uitgaven die bij gesloten boekhoudingsperioden horen
  • Multi-valuta: schakel multi-valuta in Pleo in en exporteer uitgaven die in verschillende valuta zijn betaald
  • Vertegenwoordiging: exporteer representatie-uitgaven met deelnemersgegevens

Installatie

Installatie voor Cloud Business Central

1. Ga naar de Pleo-app in Microsoft AppSource
2. Klik op Nu downloaden
3. Gebruik je Business Central-gegevens om in te loggen (indien nodig)
4. Selecteer de Business Central-omgeving waarin je de app wilt installeren
5. Volg de instructies op het scherm

Installatie voor on-premises of door een partner gehoste Business Central

De integratie gebruikt objectbereik 50170-50199. Volg de stappen om de beschikbaarheid van het objectbereik te controleren en het integratiepakket aan te vragen bij Pleo:

1. Ga naar de pagina Alle objecten door op 'Alle objecten' in de zoekopdracht te tikken
2. Filter op object-ID en voer 50170..50199 in het filterveld in
3. Controleer of het objectbereik 50170_50199 beschikbaar is in Business Central
   
   • Als je het bericht 'Er is niets om te tonen in deze weergave' ziet, is het objectbereik beschikbaar. Vraag het app-pakket voor de BC-integratie aan bij je Pleo-contactpersoon of de ondersteuning. Geef hierbij aan dat het objectbereik volledig beschikbaar is.
   • Als een object binnen dit bereik al in gebruik is, neem dan contact op met je Pleo-contactpersoon of de ondersteuning en geef aan dat alle objecten al in gebruik zijn, zodat we een nieuw bereik kunnen toewijzen en je integratiepakket kunnen aanpassen.
4. Installeer het pakket in je Business Central via Extensiebeheer

Verbinding

Configuratie

Begeleide set-up

1. Na het koppelen van de integratie wordt de Begeleide set-up van Pleo automatisch geopend in Business Central.
2. Volg de begeleide installatie om het volgende te configureren:
   • Logboeken
   • Accounts
   • Labels synchroniseren
   • Tegenrekeningen in Pleo
   • Categorieën in Pleo
3. Doorloop elke stap in de Begeleide set-up.

Belastingcodes en labels

Belastingcodes instellen (optioneel)

1. Ga in Business Central naar Instellingen voor Pleo-integratie

2. Ga naar Belastingcodes instellen
3. Om bepaalde btw-instellingen niet als belastingcodes in Pleo te importeren, vink je het selectievakje Tonen in Pleo uit en klik je op Synchroniseren met Pleo 

Labels instellen (optioneel)

• Dimensie koppelen aan bestaande labelgroepen
  1. Ga in Business Central naar Instellingen voor Pleo-integratie
  2. Klik op Instellingen van labels
  3. Voeg de dimensies uit Business Central toe die je wilt synchroniseren met Pleo
     • De dimensies die al bestaan als actieve labelgroepen worden automatisch vooraf geselecteerd
       
  4. Selecteer een dimensie 
  5. Klik op OK
  6. Klik op Synchroniseren met Pleo

• Zo kun je de dimensiewaarden bewerken die zijn gesynchroniseerd met Pleo:
  1. Klik naast het dimensieveld op het pictogram met de drie puntjes
     
  2. Vink het vakje In Pleo weergeven uit voor dimensiewaarden die je NIET in Pleo als labels wilt hebben
  3. Klik op Synchroniseren met Pleo

BC-projecten synchroniseren met Pleo (optioneel)

• Je kunt projecten en projecttaken synchroniseren naar Pleo als labels. 
• Dit betekent dat jij en je werknemers projectgegevens kunnen toewijzen aan uitgaven in Pleo en het bijbehorende project, de taak en het optionele Project Line Type automatisch worden vastgelegd in Business Central tijdens het exporteren.
• Volg Projectsynchronisatie voor Business Central V2 om aan de slag te gaan. 

Leverancierslabeling

Lees hoe je leverancierslabeling activeert in Pleo.

Categorieën

Leer hoe je jouw categorieën maakt. Zodra ze zijn gemaakt, kun je deze stappen volgen:

1. Ga in Pleo naar Instellingen 
2. Klik op Boekhouding 
3. Selecteer Categorieën 
4. Voor elke categorie
   • Selecteer het relevante rekeningnummer
   • Kies een belastingcode uit het keuzelijstmenu

Exporteer een uitgave