Ontbrekende rekeningen of btw-percentages in je rekeningschema-synchronisatie

Los ontbrekende rekeningen of btw-percentages op in je rekeningschema-synchronisatie

Stap 1: Bevestig wat er ontbreekt (en waar)

Ontbrekende rekeningen (Rekeningschema → Categorieën)

1. Ga in Pleo naar Instellingen
2. Klik op Boekhouding
3. Open Categorieën
4. Controleer of de ontbrekende rekening in de rekening-keuzelijst verschijnt

Ontbrekende btw-percentages/belastingcodes

1. Ga in Pleo naar Instellingen
2. Klik op Boekhouding
3. Zoek naar Belastingcodes (of iets vergelijkbaars)
4. Controleer of het ontbrekende btw-percentage/de ontbrekende belastingcode in de lijst verschijnt

Stap 2: Voer een handmatige synchronisatie/vernieuwing uit

Een handmatige synchronisatie is de meest voorkomende oplossing voor ontbrekende opties in keuzelijsten of recent aangemaakte rekeningen/btw-percentages.

1. Ga in Pleo naar Instellingen
2. Klik op Boekhouding
3. Open je configuratiegebied voor boekhouding (bijvoorbeeld: integratie-instellingen, exportinstellingen of set-up voor boekhouding)
4. Zoek naar een synchronisatieactie zoals:
   • Rekeningschema synchroniseren
   • Categorieën synchroniseren
   • Belasting synchroniseren / Belastingcodes synchroniseren
   • Gegevens vernieuwen
   • Opnieuw importeren
5. Na het synchroniseren:
   • Vernieuw je browsertabblad
   • Ga terug naar Categorieën en/of Belastingcodes
   • Controleer of het ontbrekende item verschijnt

Stap 3: Controleer de rekening of het btw-percentage in je boekhoudsysteem

Als het item na een synchronisatie nog steeds ontbreekt, controleer dan of het beschikbaar is in het boekhoudsysteem.

Controleer de ontbrekende rekening

Bevestig in je boekhoudsysteem dat de rekening:

• Bestaat in het rekeningschema
• Actief is (niet gearchiveerd/inactief)
• Beschikbaar is voor de verbonden entiteit/dochteronderneming (als je meerdere entiteiten gebruikt)
• Overeenkomt met het rekeningtype dat in je setup wordt verwacht (sommige systemen maken onderscheid tussen boekingsrekeningen en niet-boekingsrekeningen)

Controleer het ontbrekende btw-percentage/de ontbrekende belastingcode

Bevestig in je boekhoudsysteem dat de belastingcode:

• Bestaat en actief is
• Geldig is voor de verbonden entiteit/dochteronderneming (indien van toepassing)
• Niet wordt beperkt door lokale regels of configuratie (bijvoorbeeld inactieve btw-percentages)

Stap 4: Veelvoorkomende redenen waarom items niet in Pleo verschijnen

De rekening/het btw-percentage is inactief of gearchiveerd

Activeer het opnieuw in je boekhoudsysteem en synchroniseer daarna opnieuw in Pleo.

De verkeerde entiteit/dochteronderneming is verbonden

Als je bedrijf meerdere entiteiten heeft, kan de rekening/het btw-percentage bij een andere entiteit horen dan de entiteit die met Pleo is gesynchroniseerd.

Je verwacht dat een btw-percentage wordt gesynchroniseerd, maar in je set-up worden belastingcodes niet gesynchroniseerd

Bij sommige set-ups worden alleen rekeningen gesynchroniseerd (rekeningschema) en moeten belastingcodes op een andere manier worden verwerkt.

Als je in Pleo geen opties ziet om belastingcodes te synchroniseren, neem dan contact op met de ondersteuning van Pleo om te bevestigen wat je set-up ondersteunt.

Stap 5: Als items aanwezig, maar onjuist of verouderd zijn

Als de rekening/het btw-percentage bestaat maar de waarde die in Pleo wordt weergegeven onjuist is (bijvoorbeeld rekeningen met een andere naam of een gewijzigd btw-percentage):

• Bevestig dat de juiste waarde is opgeslagen in je boekhoudsysteem
• Voer opnieuw een handmatige synchronisatie/vernieuwing uit in Pleo
• Vernieuw je browser en controleer het veld opnieuw

Als de waarde na het vernieuwen nog steeds onjuist is, kan dit komen door caching, een verkeerde entiteit of limieten van de integratie.

Checklist voor probleemoplossing

• Controleer waar het item ontbreekt: Categorieën en/of Belastingcodes
• Voer een handmatige synchronisatie/vernieuwing uit
• Bevestig dat de rekening/belastingcode actief is in het boekhoudsysteem
• Bevestig dat je werkt in de juiste entiteit/dochteronderneming
• Vernieuw je browser en probeer het na enkele minuten opnieuw

Als het nog steeds niet werkt

Neem contact op met de ondersteuning van Pleo en geef de volgende informatie door:

• Of het probleem ligt bij rekeningen, btw-percentages of allebei
• Waar het ontbreekt: Categorieën en/of Belastingcodes
• De exacte ontbrekende tenaamstelling van rekening/rekeningnummer en/of naam van de belastingcode
• Bevestiging dat het item actief is in je boekhoudsysteem
• Wanneer je voor het laatst een handmatige synchronisatie hebt uitgevoerd (geschat tijdstip)