Usa as subcontas para monitorizar os orçamentos

Cria contas separadas para fins específicos para acompanhar os orçamentos. As subcontas fazem parte da Conta Pleo, mas têm cartões para fornecedores ou colaboradores específicos atribuídos a elas. Quaisquer transações feitas pelos cartões para fornecedores ou colaboradores atribuídos serão deduzidas da subconta em vez da conta principal.

Configurar uma subconta

1. Navega para a Gestão de dinheiro
2. Clica em Adicionar subconta
3. Adicionar um nome à subconta 
4. Introduz o montante que gostarias de colocar: estes fundos serão transferidos da tua conta principal
5. Seleciona Fornecedor e Cartões pessoais que devem ser atribuídos à Conta
6. Clica em Criar uma subconta

Bom saber: 

• Só os Administradores e contabilistas podem criar subcontas
• Se um utilizador adicionado a uma subconta emparelhar um novo cartão na app da Pleo, certifica-te de eliminar o utilizador da subconta e adicioná-lo novamente para garantir que o novo cartão é atribuído à subconta.

Utilizar subcontas

Para fazer alterações aos cartões atribuídos, movimentar dinheiro, configurar transferências automáticas ou eliminar uma subconta:

1. Navega na Gestão de dinheiro
2. Seleciona a subconta
   • Para movimentar dinheiro:
     Bom saber: se o saldo na conta principal for negativo, não poderás mover fundos para as subcontas.
     1. Clica em Movimentar dinheiro
     2. Seleciona uma subconta
     3. Insere o montante que pretendes movimentar
   • Para adicionar cartões atribuídos: 
     1. Clica em Adicionar cartões
     2. Seleciona os cartões que devem ser adicionados à subconta
   • Para criar uma Regra de transferência:
     Bom saber: Ativa o complemento de Gestão de Dinheiro para configurar várias regras e utilizar subcontas para transferências. Se não vires a opção de ativação e quiseres ativá-la, contacta a nossa equipa de suporte. 
     1. Clica em Configurar ao lado de Configurar regra de transferência
     2. Seleciona como pretendes transferir fundos e o montante
     3. Clica em Ativar regra
   • Para eliminar uma subconta:
     Bom saber: se houver transações pendentes no cartão, não vais poder remover a subconta até que as transações sejam regularizadas. Para evitar mais transações, é recomendado bloquear o cartão nesse período.
     1. Clica no menu de 3 pontos no canto superior direito
     2. Seleciona Eliminar
     3. Confirmar