Há uma diferença entre descarregar ou exportar as tuas despesas.
- Exportar despesas - Para fins contabilísticos
- Transfere as tuas despesas para a tua integração da contabilidade
- Bloqueia as despesas para que já não possam ser editadas
- Descarregar despesas - Para fins analíticos
- Descarrega um ficheiro .csv ou .xlsx com as despesas selecionadas
- As despesas não serão movidas para a tua integração da contabilidade e não serão bloqueadas, para que ainda possam ser editadas
Exportar despesas
Nota: antes da tua primeira exportação, certifica-te de que configuraste a tua contabilidade com a Pleo. Se configurares a Pleo com exportação de ficheiro personalizada, poderás exportar despesas para um ficheiro Excel ou csv.
Para exportar despesas:
- Navega até Exportar
- Certifica-te de que todos os detalhes da despesa estão corretos
- Se não estiverem, podes editar despesas em massa utilizando os filtros ou selecionando mais de 3 despesas e clicando em Editar em massa
- Se os dados estiverem corretos, continua para o passo 3
- Seleciona as despesas que pretendes exportar
- Clica em Adicionar à fila de exportação
- Navega para a fila de exportação
- Seleciona as despesas que pretendes exportar
- Clica em Exportar
Informação útil:
- Só podes exportar transações regularizadas
- Assim que as tuas despesas forem movidas para a Fila de exportação, só podes editá-las se as removeres da fila
Reverter a exportação
Depois de exportares as tuas despesas, não é possível reverter a exportação. Contacta a nossa equipa de suporte se tiveres uma exportação que precise ser revertida.
Descarregar despesas
Para descarregar despesas:
- Navega até Exportar
- Clica em Relatórios
- Aplica filtros ou seleciona as despesas que desejas descarregar
- Clica em Descarregar
- Seleciona Detalhes da despesa para descarregar os detalhes da despesa em .csv ou .xlsx em formato genérico
- Seleciona Recibos anexados para descarregar os recibos e ficheiros anexados em formato .pdf
Informação útil:
- As despesas não as movem para a fila de exportação quando são descarregadas
- As despesas descarregadas ainda podem ser editadas
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