Criar uma ordem de compra

Obtém a aprovação das compras antes de serem efetuadas ao adicionar uma ordem de compra na Pleo. 

Como criar uma ordem de compra

1. Acede a Ordens de compra
2. Clica em Criar ordem de compra
3. Adiciona os detalhes, certifica-te de que forneces pelo menos um item de linha e a moeda em que a fatura será enviada. Se aplicável, adiciona as etiquetas corretas e uma moeda
4. Depois de adicionares todos os detalhes, clica em Criar
5. A tua ordem de compra foi submetida para aprovação. As aprovações baseiam-se nas definições da tua empresa.
   • Se a tua empresa tiver regras de revisão definidas, os revisores podem ser atribuídos automaticamente com base nas etiquetas da ordem de compra, na equipa ou nas regras aplicáveis a toda a empresa.
   • Se uma ordem de compra não corresponder a nenhuma regra de revisão, será automaticamente rejeitada.

Após criar uma ordem de compra

Revisão e aprovação

Os revisores podem aprovar ou rejeitar a tua ordem de compra em Revisões. Uma ordem de compra precisa da aprovação de pelo menos um revisor.

Os revisores são agrupados em Revisão de etiquetas, Revisão de equipa ou Revisão de empresa, consoante a forma como foram atribuídos. Cada grupo apresenta o respetivo estado: 

• A aguardar revisão
• Aprovado
• Rejeitado

Editar uma ordem de compra

Podes editar uma ordem de compra enquanto a respetiva revisão estiver pendente:

• Sem revisor atribuído: apenas o proprietário da ordem de compra pode editá-la
• Pronta para revisão: o proprietário ou um revisor atribuído pode editá-la

Descarregar uma ordem de compra

Qualquer pessoa com acesso à ordem de compra pode descarregá-la em formato PDF depois de ter sido criada.

Associar uma ordem de compra a uma fatura

A Pleo verifica automaticamente se uma fatura corresponde à ordem de compra associada. Se os detalhes não coincidirem, verás um aviso para que os possas rever e corrigir.

Para associar uma ordem de compra manualmente:

1. Acede a Faturas.
2. Seleciona a fatura.
3. Em Ordem de compra, seleciona a ordem de compra que pretendes associar.

Como as aprovações são transferidas para as faturas

Quando a correspondência entre uma ordem de compra e uma fatura é confirmada, automática ou manualmente, as aprovações relevantes da ordem de compra são transferidas para a fatura.

• Os revisores que aprovaram a ordem de compra não precisam de aprovar a fatura novamente se também fizerem parte do respetivo processo de revisão.
• Os revisores adicionais da fatura continuam a ter de aprovar a fatura.