Om någon betalar för en jobbrelaterad kostnad i förväg kan de enkelt begära och följa upp utbetalningar med Pleo Utlägg. Den här artikeln förklarar alla steg ur en Pleo administratörs/bokföringsansvarigs synvinkel.
Så här aktiverar du återbetalningar
Administratörer och bokföringsansvariga kan aktivera Utlägg.
Genom att aktivera Utlägg kommer användare att kunna lämna in egna utlägg, inklusive milersättning, traktamente (Tyskland & Sverige) och bankomatuttag.
Klicka på "Utbetalningar" i Pleos webbapp
Klicka på "Kom igång".
Följ stegen på skärmen för att slutföra inställningarna.
Bra att veta:
Om du vill exportera dina utlägg måste du integrera ett bokföringsprogram.
Tänk på att det inte går att avaktivera Utlägg i webbappen när funktionen har aktiverats. Om du behöver hjälp med det kan du kontakta vårt supportteam.
När du har aktiverat Utlägg kan du även aktivera utbetalningar från din Pleo-wallet (ej tillgängligt i USA).
Genom att aktivera utbetalningar från din Pleo-wallet kan administratörer ersätta medarbetare till deras bankkonto från Pleo-wallet.
Efter att ha aktiverat Utlägg kommer bannern Utbetala från din Pleo Wallet att visas.
Klicka på "Kom igång"
Läs instruktionerna och klicka på 'Slå på'
Välj vem som ska tillåtas att betala ut: Medarbetare & Aadministratörer eller enbart administratörer.
Bra att veta: Du kan alltid ändra ditt val av vem som får ersätta i inställningarna för utbetalningar.
Hur man lämnar in en ansökan om utlägg
Oavsett om du är medarbetare eller administratör som har spenderat egna pengar på något jobbrelaterat skickar du in ett utlägg så här och får det utbetalt.
Vem kan se utläggen
Administratörer kan se alla utlägg.
Externa redovisningskonsulter (begränsad och utökad) kan se utlägg. De kan också reglera anställdas saldon om den behörigheten inte har inaktiverats.
Medarbetarna kan bara se sina egna utlägg. Såvida de inte är attestansvariga.
Så spårar och granskar du utlägg
Utlägg visas på tre ställen: sidan Utlägg, sidan Utbetalningar och sidan Export.
På sidan Kostnader kan du göra ändringar (t.ex. byta kategori) för ett utlägg, precis som du skulle göra för en vanlig utgift.
På Utläggssidan får du en översikt över de reglerade och utestående utgifterna för varje medarbetare. Varje medarbetare har ett utläggssaldo baserat på ackumuleringen av inlämnade eller utestående kostnader ("utestående" om de tar ut kontanter). Utgifter som fortfarande väntar på granskning läggs inte till i det utestående saldot förrän de har godkänts.
Bra att veta: Du kan också ladda ner saldobeskedet för medarbetare från sidan Utlägg.
På sidan Exportera kan du se en fullständig översikt över utgifter som inte har exporterats, som finns i exportkön och som har exporterats. Den här sidan är enbart tillgänglig för administratörer och bokförare. På exportsidan kan administratörer se mycket mer information om utläggsrelaterade kostnader (t.ex. direkta och manuella ersättningar).
Så här ersätter du utlägg eller milersättning
Så här ersätter du en anställd direkt:
- Gå till Utlägg
- Välj den medarbetare du vill återbetala
- Välj Reglera utgifter
- Välj en betalningsmetod
- Betala till sparat bankkonto
Om medarbetaren har lagt till sina bankuppgifter och utbetalningar från Pleo-wallet är aktiverade kan du betala medarbetaren direkt - Återbetalning utanför Pleo
Om saldot reglerades utanför Pleo säkerställer det här alternativet att utläggen balanseras i ditt bokföringsprogram.
- Betala till sparat bankkonto
Så här exporterar du utlägg
Beroende på vilket bokföringsprogram du har valt kan utlägg och utbetalningar exporteras direkt tillsammans med Pleo-kortutgifter. Läs mer om hur exporten fungerar.
Utbetalningarna visas på sidan"Export" som "utlägg":
När den har exporterats kommer den här raden att återspegla en överföring av medel från din Pleo Wallet till ditt utläggskonto i Pleo i ditt bokföringsprogram.
Vanliga frågor
Om en medarbetare är skyldig företaget pengar (t.ex. betalade med sitt Pleo-kort och sedan markerade utlägget som personligt), hur löses det?
Det går för närvarande inte att, till exempel, ta pengar från medarbetarens personliga kort. Som administratör eller bokföringsansvarig som hanterar utlägg kan du i det här scenariot välja att:
Vänta tills medarbetaren lämnar in ett utlägg som upphäver de pengar de är skyldiga företaget, eller
Reglera saldot utanför Pleo (t.ex. genom att dra av skulden från lönen).
Tar Pleo ut några avgifter i samband med utbetalningar?
Det finns en transaktionsavgift på 0Det tillkommer en transaktionsavgift på 0,9 % av beloppet, dock högst 1 GBP per utbetalning (dvs. den lägsta av de här avgifterna tillkommer). Eventuella utbetalningsavgifter visas på din prenumerationsfaktura från Pleo, som i det här exemplet:
Varför kan jag inte se sidan Utlägg?
Ta reda på om din prisplan ger dig tillgång till Utlägg:
Relaterade artiklar
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov
