Använd Sub-Wallets för att hålla koll på budgetar

Skapa separata Wallets för specifika ändamål för att hålla koll på budgetar. Sub-Wallets är en del av Pleo-Wallet, men har specifika leverantörskort eller medarbetare tilldelade till dem. Alla transaktioner som görs via leverantörskort eller av medarbetare som tilldelats dras från Sub-Wallet istället för från Main Wallet.

Skapa en Sub-Wallet

1. Gå till Wallet
2. Klicka på Lägg till Sub-Wallet
3. Lägg till ett Sub-Wallet-namn
4. Ange det belopp du vill sätta in - dessa medel kommer att överföras från din Main Wallet
5. Välj leverantör och privata kort som ska tilldelas till Wallet
6. Klicka på Skapa en Sub-Wallet

Bra att veta:  

• Endast Administratörer och Bokföringsansvariga kan skapa Sub-Wallets
• Om en användare som är ihopparad med en sub-wallet lägger till ett nytt kort i Pleo-appen ska du ta bort användaren från sub-wallet och lägga till hen igen för att säkerställa att det nya kortet tilldelas till sub-wallet.

Använda Sub-Wallets

Om du vill göra ändringar av de tilldelade korten, flytta pengar, ställa in Automatisk påfyllning eller ta bort en Sub-Wallet:

1. Navigera i Wallet
2. Välj Sub-Wallet
   • Flytta pengar:
     1. Klicka på Flytta pengar
     2. Välj en Sub-Wallet
     3. Ange den summa du vill flytta
   • Lägga till tilldelade kort: 
     1. Klicka på Lägg till kort 
     2. Välj de kort som ska läggas till i Sub-Wallet
   • Aktivera autogiro: 
     • Klicka på Aktivera bredvid autogiro
     • Välj hur du vill fylla på
     • Välj ett belopp att fylla på
   • Radera en Sub-Wallet:
     Bra att veta: Om det finns väntande transaktioner på kortet kan du inte ta bort sub-wallet förrän transaktionerna har reglerats. Undvik ytterligare transaktioner genom att frysa kortet under tiden.
     1. Klicka på menyn med tre punkter i det övre högra hörnet
     2. Välj Radera
     3. Bekräfta