Skapa separata Wallets för specifika ändamål för att hålla koll på budgetar. Sub-Wallets är en del av Pleo-Wallet, men har specifika leverantörskort eller medarbetare tilldelade till dem. Alla transaktioner som görs via leverantörskort eller av medarbetare som tilldelats dras från Sub-Wallet istället för från Main Wallet.
Skapa en Sub-Wallet
- Gå till Wallet
- Klicka på Lägg till Sub-Wallet
- Lägg till ett Sub-Wallet-namn
- Ange det belopp du vill sätta in - dessa medel kommer att överföras från din Main Wallet
- Välj leverantör och privata kort som ska tilldelas till Wallet
- Klicka på Skapa en Sub-Wallet
Bra att veta:
- Endast Administratörer och Bokföringsansvariga kan skapa Sub-Wallets
- Om en användare som är ihopparad med en sub-wallet lägger till ett nytt kort i Pleo-appen ska du ta bort användaren från sub-wallet och lägga till hen igen för att säkerställa att det nya kortet tilldelas till sub-wallet.
Använda Sub-Wallets
Om du vill göra ändringar av de tilldelade korten, flytta pengar, ställa in Automatisk påfyllning eller ta bort en Sub-Wallet:
- Navigera i Wallet
- Välj Sub-Wallet
- Flytta pengar:
- Klicka på Flytta pengar
- Välj en Sub-Wallet
- Ange den summa du vill flytta
- Lägga till tilldelade kort:
- Klicka på Lägg till kort
- Välj de kort som ska läggas till i Sub-Wallet
- Aktivera autogiro:
- Klicka på Aktivera bredvid autogiro
- Välj hur du vill fylla på
- Välj ett belopp att fylla på
- Radera en Sub-Wallet:
- Klicka på menyn med tre punkter i det övre högra hörnet
- Välj Radera
- Bekräfta
- Flytta pengar:
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov