Ange riktlinjer för utgifter

Administratörer kan skapa och hantera sin utgiftspolicy i Pleo genom att publicera riktlinjer för utgifter inom olika kategorier. Då kan medarbetarna läsa (och ställa frågor om) riktlinjerna.

1. Gå till Inställningar
2. Åtkomst till Riktlinjer för utgifter
3. Klicka på Skapariktlinjer
4. Välj en kategori att lägga till riktlinjer i
5. Välj att skriva riktlinjerna själv eller med AI
6. Klicka på Publicera
7. När de har publicerats kommer användare att kunna läsa och ställa frågor om riktlinjerna direkt i sin Pleo-app

Lär dig att skriva effektiva riktlinjer för utgifter

Riktlinjer för utgifter är som mest effektiva när de är tydliga, specifika och möjliga att följa.

Begränsa varje riktlinje till en tydlig regel

• Vad som är tillåtet/inte tillåtet
  • ”Kundmåltider är tillåtna när det finns ett affärssyfte och deltagarnas namn har lagts till.”
  • ”Privata köp är inte tillåtna (även om du planerar att återbetala).”
• Gränser (om relevant)
  • ”Hotell måste kosta under 200 GBP per natt om det inte har godkänts i förväg.”
• Det här ska du lägga till i utgiften
  • ”Lägg till ett kvitto och en kort beskrivning för varje köp.”
  • ”För måltider ska du inkludera vem du träffade.”
• Gör så här om du är osäker
  • ”Om det inte finns med på listan ska du fråga din chef eller ekonomiavdelningen innan du köper.”

Skriv så här

• Börja med verbet: ”Lägg till… / Gör inte … / Använd… / Undvik…”
• Använd måste/får inte/endast om (undvik ”bör”)
• Var specifik: ange köpställets typ, kategori eller scenario
• Undvik långa förklaringar