Skapa och hantera attestpolicyer

Skapa attestpolicyer för att styra vilka utgifter som kräver attestering, vem som attesterar dem och i vilken ordning godkännandena sker.

Den här artikeln gäller företag som använder attestpolicyer. Om ditt företag fortfarande konfigurerar team-, tagg- eller företagsattesteringar separat, följ vägledningen för de befintliga inställningarna för attestering.

Innan du börjar

• Ditt företag måste ha en Scale-, Lead- eller Enterprise-plan
• Du behöver administratörsbehörighet för att skapa eller redigera attestpolicyer
• Kontrollera att ditt företag har bytt till avancerade godkännanden
• Bestäm vilka utgifter policyn ska omfatta och vem som ska attestera dem
• Se till att relevanta team, chefer, taggar och organisationsinformation är uppdaterade

Skapa attestpolicyer

1. Gå till Inställningar.
2. Öppna Attestpolicyer.
3. Välj Ny attesteringsregel och ange ett namn som förklarar policyns syfte, till exempel Marknadsföringsutgifter över 1 000 €.
4. Under Gäller för väljer du det företag, bolag eller den omfattning som policyn gäller för.
5. Välj typen av utgift (kort, fakturor, milersättning osv.) som regeln bevakar.
6. Lägg till vilka villkor en utgift måste uppfylla. Beroende på vilka alternativ som är tillgängliga för ditt företag kan du använda:
   • Utgiftsbelopp eller -typ
   • Medarbetare, team eller chef
   • Företag eller bolag
   • Tagg, projekt, avdelning eller kostnadsställen
7. Lägg till ett eller flera godkännandesteg och tilldela en eller flera attestansvariga för varje steg.
   • Välj sekventiella steg när attestansvariga måste agera i en bestämd ordning.
   • Välj parallella steg när attesteringar är oberoende av varandra och kan ske samtidigt.
   • Lägg till ersättande attestansvariga där det behövs (rekommenderas).
8. Granska konfigurationen och välj Lägg till i attestpolicy.

Redigera attestpolicyer

1. Öppna Attestpolicyer.
2. Välj det arbetsflöde du vill ändra.
3. Uppdatera dess villkor, steg eller attestansvariga.
4. Kontrollera om ändringen påverkar väntande utgifter, nya utgifter eller båda.
5. Spara eller aktivera det uppdaterade arbetsflödet.

Inaktivera eller radera attestpolicyer

Inaktivera en policy när den inte längre ska tilldela nya attester, men konfigurationen kan fortfarande behövas. Radera ett arbetsflöde endast när det inte längre behövs och du förstår vad som händer med väntande utgifter.