Introduktion till Partnerportalen

Den här artikeln presenterar Pleos partnerportal och förklarar vad du kan göra där som redovisningspartner.

• Vad är Partnerportalen?
• Det här kan du göra i Partnerportalen
• Kom i gång i Partnerportalen
• Skapa ett Pleo-konto för ditt företag

Vad är Partnerportalen?

I Partnerportalen kan våra partnerredovisningsbyråer få tillgång till sina kunders Pleo-konton. Medan vissa företag sköter bokföringen internt, är det många som förlitar sig på hjälp från externa redovisningskonsulter för att hantera företagets utgifter.

Härifrån kan du bjuda in nya kunder, hålla koll på onboarding och gå direkt in i varje kunds Pleo-konto för att slutföra bokföringsarbetet.

Det här kan du göra i Partnerportalen

Beroende på din åtkomst kan du:

• Bjud in kunder till Pleo
• Kontrollera väntande inbjudningar och onboarding av kunder
• Gå till Bokföringsöversikten för att se vilka kunder som behöver uppmärksamhet
• Hantera personer och företagsinfo
• Få tillgång till partnerresurser och utbildningar

I Partnerportal kommer du att se en meny till vänster. Beroende på din åtkomst kan den innehålla:

• Bokföring
• Väntande kunder
• Akademi
• Prisberäknare
• Partnerskap
• Användare
• Företag
• Resurser

Kom i gång i Partnerportalen

Bli partner

Om du ännu inte är partner kan du ansöka på Pleos hemsida: https://www.pleo.io/en/partners

Bra att veta: Så snart du registrerar dig får du ett mail med ett förinspelat webbinarium som förklarar hur vi arbetar med partner. När du har tittat på webbinariet, håll utkik efter ett uppföljande mail med ett preliminärt avtal.

Kom i gång som partner

När du officiellt har blivit partner är du redo att konfigurera ditt arbetsflöde.

• Om dina kunder inte redan använder Pleo: Bjud in kunder att gå med i Pleo
• Om de redan använder Pleo: Be en kund att lägga till din redovisningsbyrå

När ditt konto är konfigurerat, och beroende på vilken åtkomstnivå du har till dina kunders konton, använd portalen för att:

• Att attestera och godkänna kortutgifter

• Attestera och godkänna egna utlägg

• Fylla på kontot

• Hjälpa till att hantera fakturor och prenumerationer

• Exportera allt till ett bokföringsprogram

Följ stegen nedan för att gå vidare och säkerställa att allt är korrekt inställt.

• Bjuda in kollegor till Partnerportalen och tilldela dem till kunder
• Kom åt en kunds konto genom portalen
• Läs mer genom att besöka Partnerakademi

Skapa ett Pleo-konto för ditt företag

Om du vill använda Pleo för att hantera företagets utgifter på ditt eget redovisningskonto, kan du ställa in detta direkt från portalen.

1. Gå till sidan Företag i Partnerportalen
2. Under Eget Pleo-företag, klicka på Skapa konto nu
3. Välj Skapa konto