Sådan tilføjer du dine kunder

Inviter en ny kunde

1. Åbn Partnerportal.
2. Gå til Kunder.
3. Klik på Inviter kunde i øverste højre hjørne.
4. Indtast oplysningerne for den person, der skal fungere som administrator af din kundes konto.
5. Angiv virksomhedens størrelse.
6. Begynd at skrive virksomhedens navn, og vælg den korrekte enhed i rullemenuen.
7. Klik på Send invitation. 

Der sker følgende for din kunde

Når du har sendt invitationen til en ny kunde, kan de forvente følgende. 

1. Din kunde vil modtage en e-mail fra Pleo, der inviterer dem til at tilslutte sig din virksomhed.
2. Når invitationen er accepteret, vil kunden blive ført til Pleo-webappen.
3. Den inviterede vil blive bedt om at angive sine personlige oplysninger, såsom sin e-mailadresse og sit mobiltelefonnummer
4. Kunden skal indstille dit adgangsniveau til enten Begrænset eller Udvidet adgang.
5. De skal give fuldmagt for at kunne fuldføre opsætningen.

Når du kan administrere kundens konto, er det sidste skridt at hjælpe din kunde gennem verificeringsprocessen.