Introduktion til partnerportalen

I denne artikel introduceres Pleos Partnerportal, og du får at vide, hvad du som regnskabspartner kan bruge den til.

• Hvad er Partnerportalen?
• Du kan gøre følgende på Partnerportalen
• Kom i gang på Partnerportalen
• Opsæt en Pleo-konto for dit firma

Hvad er Partnerportalen?

Partnerportalen er det sted, hvor vores revisionspartnere får adgang til deres kunders Pleo-konti. Mens nogle virksomheder holder bogholderiet internt, vælger mange at få hjælp fra eksterne bogholdere til at håndtere virksomhedens udgifter.

Herfra kan du invitere nye kunder, holde styr på onboarding og gå direkte ind på hver enkelt kundes Pleo-konto for at færdiggøre bogføringen.

Du kan gøre følgende på Partnerportalen

Afhængigt af din adgang kan du gøre følgende:

• Inviter kunder til at bruge Pleo
• Tjek afventende invitationer og onboarding af kunder
• Gå til Bogholderioversigten for at se, hvilke kunder der har brug for opmærksomhed
• Administrer brugere og virksomhedsoplysninger
• Få adgang til partnerressourcer og læring

På Partnerportalen kan du se en menu til venstre. Afhængigt af din adgang kan den indeholde følgende:

• Bogholderi
• Afventende kunder
• Akademiet
• Prisberegner
• Partnerskab
• Brugere
• Virksomhed
• Ressourcer

Kom i gang på Partnerportalen

Bliv partner

Hvis du endnu ikke er partner, kan du ansøge på Pleos hjemmeside: https://www.pleo.io/en/partners

Værd at vide! Så snart du tilmelder dig, modtager du en e-mail med et optaget webinar, der forklarer, hvordan vi arbejder sammen med partnere. Når du har set webinaret, skal du holde øje med en opfølgende e-mail, der indeholder oplysninger om en foreløbig aftale.

Kom i gang som partner

Når du officielt er blevet partner, er du klar til at sætte din arbejdsgang op.

• Hvis dine kunder endnu ikke bruger Pleo: Inviter kunder til at bruge Pleo
• Hvis dine kunder allerede bruger Pleo: Bed dem om at tilføje dit revisionsfirma

Afhængigt af det adgangsniveau, du har til dine kunders konti, kan du, når din konto er sat op, bruge portalen til følgende:

• Gennemgang og godkendelse af kortudgifter

• Gennemgang og godkendelse af private udlæg

• Opfyldning af kontoen

• Hjælp med at administrere fakturaer og abonnementer

• Eksport af alle oplysninger til et regnskabssystem

Følg nedenstående trin for at komme videre og sikre, at alt er sat korrekt op.

• Inviter kolleger til Partnerportalen, og tildel dem kunder
• Åbn en kundes konto via portalen 
• Få mere at vide ved at åbne Partner-akademiet

Opsæt en Pleo-konto for dit firma

Hvis du vil bruge Pleo til at håndtere virksomhedens udgifter for dit eget revisionsfirma, kan du sætte dette op direkte fra portalen.

1. Gå til siden Virksomhed på Partnerportalen
2. Under Egen Pleo-virksomhed skal du klikke på Opret konto nu
3. Vælg Opret konto