Sådan håndterer du bogføringsopgaver for dine kunder

I denne artikel beskrives, hvordan du håndterer dine kunders bogføringsopgaver ved hjælp af Bogholderioversigten på Pleos Partnerportal.

• Få adgang til en kundes Pleo-konto
• Brug Bogholderioversigten til at finde ud af, hvad der kræver opmærksomhed
• Filtrer og sortér din kundeliste
• Aktivér e-mailnotifikationer for udestående opgaver

Få adgang til en kundes Pleo-konto

Du vil udføre bogføringsopgaver fra hver enkelt kundes egen Pleo-konto. 

1. Åbn Partnerportal.
2. Gå til bogholderi. 
3. Find kunden på listen Kunder.
4. I kolonnen Kundenavne skal du holde musen over kundenavnet og klikke på Åbn.
5. Vælg Gå til kundens Pleo i øverste højre hjørne.
6. Naviger i menuen til venstre (f.eks. Udgifter, Eksport og Likviditetsstyring).

Brug Bogholderioversigten til at finde ud af, hvad der kræver opmærksomhed

Bogholderioversigten er et samlet arbejdsområde, hvor du hurtigt kan se, hvilke kunder der kræver opmærksomhed, og hvad du skal gøre som det næste.

Kundeliste

På kundelisten kan du se følgende:

• Indikatorer for Mangler kvittering
• Eksportér fremskridt og signaler ved månedsafslutning
• Wallet-status og opmærksomhedsindikatorer for lav saldo

Du kan også bruge menuen med tre prikker til hurtige handlinger, såsom:

• Åbn oplysninger (f.eks. få adgang til kundens konto, tilføj en kollega som bogholder, se abonnements- og faktureringsoplysninger)
• Fjern tildelingen af kunden fra dig
• Åbn relevante områder (f.eks. Eksport eller Likviditetsstyring)

Månedlig oversigt

Månedsoversigten giver et overordnet overblik over eksporterede og indsendte udgifter for de seneste 3 måneder.

Når du vælger en måned, filtrerer Pleo kundelisten for at hjælpe dig med at fokusere på den pågældende periode:

Filtrer og sortér din kundeliste

Hvis du arbejder med mange organisationer, kan filtre og sortering hjælpe dig med hurtigere at finde det, du har brug for.

Afhængigt af din opsætning kan du muligvis filtrere efter kunder, bogholder eller en nylig tidsperiode (de seneste 3 måneder). Du kan også sortere efter navn eller manglende kvitteringer. 

Aktivér e-mailnotifikationer for udestående opgaver

Du kan vælge at modtage daglige, ugentlige eller månedlige e-mailpåmindelser med opdateringer om en kunde.

1. Gå til Bogholderi på Partnerportalen.
2. Find kunden på listen.
3. I kolonnen Kundenavne skal du holde musen over kundenavnet og klikke på Åbn.
4. Vælg Åbnoplysninger.
5. Under Generelt skal du markere feltet E-mail under Notifikationer.
6. Vælg en frekvens