Opsætning af NetSuite-integrationen

Du kan opsætte NetSuite-integrationen i henhold til dine præferencer, så den passer til dine behov. Her en en liste over mulige opsætninger:

• Upload kvitteringer
• Omgå transaktionsdato
• Planlagt eksport
• Udfyld momskode
• Tilpas memo
• Overførsel af medarbejderoplysninger

Husk at klikke på "Gem opsætning", når du har foretaget ændringer.

Upload kvitteringer

• Afkryds feltet for at uploade kvitteringer, hvis du ønsker, at dine kvitteringer skal uploades fra din Pleo-konto til NetSuite. Du finder dine kvitteringer her:
  • Dokumenter > Filkabinet under Pleo > Kvitteringer
    
  • Under fanen Pleo i en journalpostering
    
• Hvis du vælger ikke at uploade dine kvitteringer til NetSuite, vil dine kvitteringer have et link til udgiften i Pleo.

Omgå transaktionsdato

Markér afkrydsningsfeltet for at omgå transaktionsdatoen, hvis du ønsker, at kassekladderne skal oprettes med dagens dato (uanset transaktionsdatoen). Du har mulighed for at importere transaktioner fra Pleo, hvor den oprindelige transaktionsdato er inden for en låst regnskabsperiode.

BEMÆRK: Brug denne indstilling med forsigtighed! Det betyder, at det ikke er muligt at matche saldi mellem Pleo og NetSuite på datoer i fortiden. Andre rapporter kan være nødvendige for at afstemme konti.

Hvis du vil anvende denne mulighed, skal du også foretage følgende ændringer i NetSuite:

1. Under Opsætningskal du vælge Regnskab og Sæt regnskab op.
2. Hvis du vil sestandardbogføringsperioden, når transaktionsdatoen er i en lukket periode, skal du vælge Aktuel periode.
3. Hvis du viltillade transaktioner uden for bogføringsperioden, skal du vælge Tillad eller Advar.

Planlæg eksport

Når du har igangsat en eksport, vil Suiteapp behandle oplysningerne hvert 15. minut eller i henhold til den tidsramme, som brugeren har angivet i opsætningen.

Du kan også klikke på "Check now" under Manual Data Request for at igangsætte en eksport med det samme.

Udfyld momskode

Markér "Populate Tax Code" for at udfylde momskoden på den samme journallinje i stedet for en separat journallinje.

Tilpas memo

Sådan føjer du et tilpasset memo til dine transaktioner:

1. I NetSuite skal du gå til Transaktioner.
2. Vælg Pleo.
3. Vælg Customise Memo.
4. Vælg et datterselskab  og  felt(er), der skal føjes til Memo.

Overførsel af medarbejderoplysninger

Hvis du automatisk vil udfylde medarbejderens navn i NetSuite, skal du sikre dig, at medarbejdernummeret i Pleo matcher medarbejderens interne id i NetSuite. 

Sådan finder du medarbejderens interne id i NetSuite:

1. I NetSuite skal du gå til Lister.
2. Vælg Medarbejdere, og klik på Medarbejdere for at se en liste over dine medarbejdere.
3. Klik på Tilpas visning.
4. Føj Internt ID til oversigten
5. Klik på Gem.
6. Internt ID vil nu blive føjet til oversigten.

Tilføj medarbejdernummer i Pleo

1. I Pleo skal du gå til Brugere.
2. Vælg den medarbejder, du vil føje medarbejdernummeret til.
3. Klik på Rediger ud for medarbejdernummer.
4. Angiv det interne id fra NetSuite.