Opsætning af NetSuite-integrationen

Inden for NetSuite-integrationen har du fleksibiliteten til at opsætte integrationen efter dine præferencer, så den passer til dine behov. Du kan foretage følgende integrationer:

• Upload kvitteringer

• Omgå transaktionsdato

• Planlagt eksportkørsel

• Udfyld momskode

• Tilpas memo

• Overførsel af medarbejderoplysninger

Upload kvitteringer

• Afkryds feltet for upload af kvitteringer, hvis du ønsker, at dine kvitteringer skal uploades fra din Pleo-konto til NetSuite. Du finder dine kvitteringer her:

  • Dokumenter > Arkivskab under Pleo > Kvitteringer.
    
    

    

    
    

  • Under underfanen Pleo i en kassekladdeindtastning
    
    

    

• Hvis du beslutter dig for ikke at uploade dine kvitteringer til NetSuite, vil dine kvitteringer have en URL-adresse til udgiften på Pleo.

Omgå transaktionsdato

Sæt kryds i feltet Omgå transaktionsdato, hvis du ønsker, at kassekladderne skal oprettes med dags dato (uanset transaktionsdatoen). Du har mulighed for at importere transaktioner fra Pleo, hvor den oprindelige transaktionsdato er inden for en lukket regnskabsperiode.

Bemærk! Anvend med forsigtighed – anvendelse af denne indstilling betyder, at det ikke vil være muligt at matche saldi mellem Pleo og NetSuite på tidligere datoer. Andre rapporter kan være nødvendige for at afstemme konti.

Hvis du vil anvende denne mulighed, skal du også foretage følgende ændringer i NetSuite:

1. Under Opsætningskal du vælge Regnskab og Opsæt regnskab.
2. I forbindelse med standardbogføringsperioden, når transaktionsdatoen er i en lukket periode skal du vælge Aktuel periode eller Første åbne periode
3. Hvis du vil tillade transaktioner uden for bogføringsperioden, skal du vælge Tillad eller Advar.

Planlæg eksportkørsel

Når du udløser en eksport, vil Suiteapp behandle oplysningerne hvert 15. minut eller i henhold til den tidsramme, som brugeren har angivet i konfigurationen.

Du kan også klikke på "Tjek nu" under Manuel dataanmodning for at starte en opgave med det samme.

Udfyld momskode

Markér udfyld momskode for at udfylde momskoden på den samme kassekladdelinje i stedet for en separat kassekladdelinje.

Tilpas memo

Sådan føjer du et tilpasset memo til dine transaktioner:

1. I NetSuite skal du gå til Transaktioner.
2. Vælg Pleo.
3. Vælg Customise Memo.
4. Vælg et datterselskab og felt(er), som skal føjes til notatet

Overførsel af medarbejderoplysninger

Du skal sikre dig, at medarbejdernummeret i Pleo matcher medarbejderens interne id i NetSuite for automatisk at udfylde medarbejdernavnet i NetSuite. 

Sådan finder du medarbejderens interne id i NetSuite:

1. I NetSuite skal du gå til Lister.
2. Vælg Medarbejdere, og klik på Medarbejdere for at se en liste over dine medarbejdere.
3. Klik på Tilpas visning.
4. Føj Internt id til oversigten.
5. Klik på Gem.
6. Det interne id vil nu blive føjet til oversigten.

Tilføj medarbejdernummer i Pleo

1. I Pleo skal du gå til Brugere.
2. Vælg den medarbejder, du vil føje medarbejdernummeret til.
3. Klik på Rediger ud for medarbejdernummer.
4. Angiv det interne id fra NetSuite.