Konfigurering av NetSuite-integrationen

Inom NetSuite-integrationen har du flexibiliteten att konfigurera integrationen efter dina preferenser så att den passar dina behov. Här är de konfigurationer du kan göra:

• Ladda upp kvitton

• Hoppa över transaktionsdatum

• Schemalagd exportkörning

• Fyll i momskod

• Anpassa Memo

• Överföring av medarbetarinformation

Ladda upp kvitton

• Markera rutan för att ladda upp kvitton om du vill att dina kvitton ska laddas upp från ditt Pleo-konto till NetSuite. Du hittar dina kvitton här:

  • Dokument > Arkiv under Pleo > Kvitton.
    
    

    

    
    

  • Under underfliken Pleo inom en journalpost
    
    

    

• Om du väljer att inte ladda upp dina kvitton till NetSuite kommer dina kvitton att ha en URL till utgiften i Pleo.

Hoppa över transaktionsdatum

Markera rutan för att kringgå transaktionsdatumet om du vill att journalerna ska skapas med dagens datum (oavsett transaktionsdatum). Du kan importera transaktioner från Pleo när det ursprungliga transaktionsdatumet finns i en stängd redovisningsperiod.

OBS! Använd med försiktighet – om du använder det här alternativet går det inte att matcha saldon mellan Pleo och NetSuite för datum i det förflutna. Andra rapporter kan krävas för att stämma av konton.

Om du vill använda det här alternativet måste du också göra följande ändringar i NetSuite:

1. Under Inställningar väljer du Bokföring och Konfigurera bokföring
2. För Standardperiod för publicering när transaktionsdatum infaller i stängd period, välj Nuvarande period eller Första öppna perioden
3. För Tillåt transaktion utanför bokföringsperiod väljer du Tillåt eller Varna

Schemalägg exportkörning

När du utlöser en export kommer Suiteapp att bearbeta informationen var 15:e minut, eller enligt den tidsram som användaren har ställt in i konfigurationen.

Du kan också klicka på Kontrollera nu under Manuell databegäran för att aktivera ett jobb omedelbart.

Fyll i momskod

Markera Fyll i momskod för att fylla i momskoden på samma journalrad istället för på en separat journalrad.

Anpassa Memo

Lägg till anpassad Memo till dina transaktioner:

1. I NetSuite går du till Transaktioner
2. Välj Pleo
3. Välj Anpassa Memo
4. Välj ett dotterbolag och fält(en) att lägga till i Memo

Överföring av medarbetarinformation

Fyll i medarbetarens namn automatiskt i NetSuite genom att se till att medarbetarkoden i Pleo matchar medarbetarens interna ID i NetSuite.

Så här hittar du medarbetarnas interna ID i NetSuite:

1. I NetSuite går du till Listor
2. Välj Medarbetare och klicka på Medarbetare för att se en lista över medarbetarna
3. Klicka på Anpassa vy
4. Lägg till Internt ID i översikten
5. Klicka på Spara
6. Internt ID läggs till i översikten

Lägg till medarbetarkod i Pleo

1. I Pleo går du till Användare
2. Välj den medarbetare som du vill lägga till medarbetarkoden för
3. Klicka på Redigera bredvid medarbetarkod
4. Ange det interna ID:t från NetSuite