Opret en indkøbsordre

Tilføj en indkøbsordre i Pleo for at få køb godkendt, før de gennemføres. 

Sådan opretter du en indkøbsordre

1. Gå til Indkøbsordrer.
2. Klik på Opret indkøbsordre.
3. Tilføj oplysningerne, sørg for at angive mindst én varelinje og den valuta, som fakturaen vil blive sendt i. Tilføj de korrekte tags og en valuta, hvis det er relevant.
4. Når alle oplysninger er tilføjet, skal du klikke på Opret.
5. Din indkøbsordre er sendt til godkendelse. Godkendelser er baseret på din virksomheds indstillinger.
   • Hvis din virksomhed har regler for gennemgang, kan godkendere blive tildelt automatisk baseret på indkøbsordrens tags, team eller regler for hele virksomheden.
   • Hvis en indkøbsordre ikke matcher nogen regler for gennemgang, afvises den automatisk.

Efter oprettelse af en indkøbsordre

Gennemgang og godkendelse

Godkendere kan godkende eller afvise din indkøbsordre under gennemgang. En indkøbsordre skal godkendes af mindst én godkender.

Godkendere er grupperet under Gennemgang baseret på tags, Gennemgang på teamniveau eller Gennemgang på virksomhedsniveau, afhængigt af hvordan de blev tildelt. Hver gruppe viser sin status: 

• Afventer gennemgang
• Godkendt
• Afvist

Rediger en indkøbsordre

Du kan redigere en indkøbsordre, mens gennemgangen afventer:

• Ingen godkender tildelt: Det er kun ejeren af indkøbsordren, der kan redigere den
• Klar til gennemgang: Ejeren eller en tildelt godkender kan redigere den

Download en indkøbsordre

Alle med adgang til indkøbsordren kan downloade den som en PDF, efter den er oprettet.

Knyt en indkøbsordre til en faktura

Pleo kontrollerer automatisk, om en faktura matcher den tilknyttede indkøbsordre. Hvis oplysningerne ikke matcher, vises en advarsel, så du kan gennemgå og rette dem.

Sådan tilknytter du en indkøbsordre manuelt:

1. Gå til Fakturaer.
2. Vælg fakturaen.
3. Vælg den indkøbsordre, du vil tilknytte, under Indkøbsordre.

Sådan overføres godkendelser til fakturaer

Når et match mellem en indkøbsordre og en faktura er bekræftet – enten automatisk eller manuelt – overføres relevante godkendelser af indkøbsordren til fakturaen.

• Godkendere, der har godkendt indkøbsordren, behøver ikke at godkende fakturaen igen, hvis de også er en del af dens gennemgangsproces.
• Eventuelle yderligere fakturagodkendere skal stadig godkende fakturaen.