Seneste søgninger

Ingen nylige søgninger

    Populære artikler

      Artikler
      Vis alle
        Emner
        Vis alle
          Supportsager
          Vis alle
            ingen resultater

            Beklager! Intet fundet for

            Opgrader til Business Central-integration v2


            Oversigt


            Installation


            Forbindelse


            Opsætning


            Eksportér en udgift

            Oversigt

            Denne vejledning er beregnet til brugere, der allerede anvender integrationen mellem Pleo og Business Central. Hvis du endnu ikke bruger integrationen mellem Pleo og Business Central henvises til opsætningsvejledningen, så du kan komme i gang med at oprette forbindelse mellem Business Central og Pleo.


            Se en visuel vejledning i nedenstående video, mens du følger de anførte trin i denne artikel:


            Før du går i gang

            Du skal sikre dig, at du har følgende for at installere og opsætte integrationsappen:

            • Rollen Administrator eller Bogholder i Pleo
            • Brugertilladelser i Business Central:
              • SUPER til installation af integrationen
              • PLEOINTADMIN til konfiguration og brug af integrationen


            Hvis du ikke har SUPER-tilladelsen, så bed en Business Central SUPER-bruger om at:

            1. installere integrationen for dig
            2. tildele PLEOINTADMINtil din brugerkonto 
              1. I Business Central skal du åbne Users name  (User > kolonnen User Name). 
              2. I User Permission Sets skal du tilføje PLEOINTADMIN. 
              3. Lad virksomhedsfeltet være tomt for at aktivere dette tilladelsessæt på alle virksomheder (anbefalet til opsætninger med flere virksomheder).
            3. Tildel PLEOINTADMIN til alle andre relevante brugere, der vil bruge integrationen.


             Hvordan tjekker du brugerrettigheder i Business Central?  
            1. Åbn siden Users i Business Central.
            2. Klik på dit brugernavn i kolonnen User Name.
            3. I afsnittet User Permission Sets kan du se de tilladelsessæt, der er tildelt til denne Bruger.



            Værd at vide!

            • Du skal fuldføre denne opgradering én gang per enhed for virksomheder med flere enheder.
            • Under opgraderingen skal du kun holde én Business Central-fane åben for at sikre, at den opretter forbindelse til den korrekte Pleo-enhed.


            Installation

            Download dine regnskabsindstillinger fra Pleo

            1. Klik på Kom i gang i Pleo.
            2. Vælg Download.
            3. Gem denne fil sikkert til fremtidig brug på trinnet Opsætning.


            Installér appen.

            1. Gå til Pleo-appen i Microsoft AppSource.
            2. Klik på Hent den nu.
            3. Brug dine Business Central-loginoplysninger til at logge ind (hvis det er nødvendigt).
            4. Vælg det Business Central-miljø, du vil installere appen i.

              Bemærk! Sørg for, at det matcher det miljø, der bruges til din eksisterende integration.

            5. Klik på Installér.

            6. Når den er installeret, åbnes siden Integration Setup på samme fane.


            Forbindelse

            Du skal kun have én Business Central-fane åben for at undgå at oprette forbindelse til den forkerte enhed.


            Forbind Business Central med Pleo

            1. Åbn Pleo integration setup i Business Central.
            2. Klik på blyantikonet for at redigere.
            3. Klik på Opret forbindelse.

            Vælg enhed og autorisation.

            1. Vælg den korrekte Pleo-enhed.
            2. Klik på Allow.
            3. Følg instruktionerne på skærmen. 
            4. Klik på OK, når forbindelsen er oprettet.


            Opsætning

            På dette trin bruger du Assisted Setup i Business Central til at konfigurere den nye integration. 


            • Integrationen vil ikke fungere korrekt uden denne rekonfiguration.
            • Brug den Pleo-konto indstillingsfil, der blev hentet på installationstrinnet.
            • Udfyld eventuelle nye opsætningsindstillinger.


            1. Åbn Pleo integration setup i Business Central.
            2. Find Assisted Setup.
            3. Klik på Next for at fortsætte.
            4. Følg instruktionerne.
               Accounting setup 
              • Expense Journal
                • Tildel Expense Journal fra den downloadede fil med regnskabsindstillinger til din Expense Template og Batch
              • Pleo Wallet-(mod)konto
                • Tildel Pleo Wallet-(mod)konto fra de downloadede regnskabsindstillinger
                • Du kan også gøre følgende, hvis du vil have Pleo Wallet som en bankkonto:
                  • Vælg Bank Account som type.
                  • Opret og tilknyt en ny bankkonto på skærmbilledet Assisted Setup.
              • Pleo Udlæg og konti til eksterne tilbagebetalinger
                • Tildel konti fra downloadede regnskabsindstillinger (hvis de er tilgængelige).
              • Standardleverandørkonto
                • Opret og tilknyt en ny leverandørkonto på skærmbilledet Assisted Setup.


               Dimensioner, Pleo Teams og Kontoplan 
              1. Vælg de dimensioner, du vil synkronisere. 
              2. Klik på Sync with Pleo.
              3. Knyt Pleo-teams til en dimension (valgfrit).
                • Vælg en dimension, du vil knytte til Pleo-teams.
                • Følg de ekstra trin for at fuldføre opsætningen.
              4. Klik på Sync With Pleo for at synkronisere Business Central-kontoplanen med Pleo.


               Modkonto, momskoder og kategorier 
              1. Gå til Indstillinger i Pleo.
              2. Klik på Regnskab.
              3. Åbn Modkonti.
              4. Tildel modkontoen i Pleo ved at følge instruktionerne i Assisteret opsætning.
              5. Når du er færdig, skal du åbne Kategorier. 
              6. Gør følgende for hver kategori:
                • Vælg kontoen for hver enkelt kategori.
                • Vælg en momskode i rullemenuen.
              Vigtigt! Tidligere oprettede momskoder er arkiveret, og du skal knytte nye momskoder til kategorier. Få mere at vide om Momssynkronisering.


            5. Luk Assisteret opsætning for at færdiggøre konfigurationen


            Når den obligatoriske opsætning er fuldført, kan du konfigurere de valgfrie avancerede indstillinger – få mere at vide om avancerede indstillingersåsom tag-synlighed, leverandør- og fakturahåndtering. 


            Værd at vide! Sørg for, at tilladelsessættet PLEOINTADMIN er tildelt hver enkelt bruger i Business Central, som vil bruge integrationen. 

            Eksportér en udgift

            Når du har opsat integrationen, er det vigtigt at eksportere en udgift for at se, om integrationen er konfigureret korrekt.

            Værd at vide! Som standard tjekker integrationen med Pleo hvert 5. minut for at se, om der er udgifter klar til eksport.

            Hvordan udløser du eksportprocessen med det samme?
            1. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
            2. Åbn Actions  under More options.
            3. Klik på Sync Export Queue Now

            Var denne artikel nyttig?

            Fantastisk!

            Tak for din feedback

            Beklager, at vi ikke var nyttige

            Tak for din feedback

            Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

            Vælg mindst én af grundene
            Captcha-bekræftelse er påkrævet.

            Feedback sendt

            Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

            Forhåndsvisning
            0 af 0