Seneste søgninger

Ingen nylige søgninger

    Populære artikler

      Artikler
      Vis alle
        Emner
        Vis alle
          Supportsager
          Vis alle
            ingen resultater

            Beklager! Intet fundet for

            Opgrader til Business Central-integration v2


            Oversigt


            Installation


            Forbindelse


            Opsætning


            Eksportér en udgift

            Oversigt

            Denne vejledning er beregnet til brugere, der allerede anvender integrationen mellem Pleo og Business Central. Hvis du endnu ikke bruger integrationen mellem Pleo og Business Central henvises til opsætningsvejledningen, så du kan komme i gang med at oprette forbindelse mellem Business Central og Pleo.


            Forbedringer i den nye integration

            • Integrationstype – den nye integration er en app, der er installeret i Business Central
            • Business Central i cloudmiljøet og det lokale miljø understøttes nu
            • Eksport
              • Eksport af fakturaer
              • Bogføring af udgifter på en leverandør
              • Registrering af eksporterede Pleo-udgifter som Purchase Invoices i Business Central
              • Oprettelse af Pleo Wallet som en bankkonto i Business Central 
              • Brug af alle kassekladdetyper (skabelon) i Business Central 
            • Synkronisering af tags
              • Blokerede dimensionsværdier synkroniseres ikke længere med tags i Pleo
              • Både navn og kode på tagget kan nu ses for udgifter på siden Eksport
              • Vælg, hvilke Dimension-værdier du vil se som Tags i Pleo
            • Synkronisering af moms
              • Både posteringsgruppen Product og Business VAT er nu knyttet til momskoder i Pleo
              • Momskodesatser tildeles og opdateres nu automatisk
              • Vælg de momsopsætninger, du vil se som momskoder i Pleo
            • Leverandørtagging
              • Importér og synkroniser leverandører fra Business Central til Pleo
              • Opret nye leverandører i Business Central via Pleo
            • Andet
              • Bogføring af lukkede regnskabsperioder – eksportér udgifter, der tilhører lukkede regnskabsperioder
              • Multivaluta – aktivér multivaluta i Pleo, og eksportér udgifter, der er betalt i forskellige valutaer, til Business Central



            Installation

            Du skal sikre dig, at du har følgende for at installere og opsætte integrationsappen:

            • Rollen Administrator eller Bogholder i Pleo
            • Påkrævede brugerrettigheder i Business Central:
              • Valgmulighed 1:
                • SUPER – hvis dette sæt brugertilladelser er tildelt til dig, kan du selv installere og opsætte integrationen
                • Se valgmulighed 2, hvis SUPER ikke er tildelt
              • Valgmulighed 2:
                • EXTEN. MGT. - ADMIN – hvis denne valgmulighed er tildelt til din brugerkonto, kan du selv installere appen
                • Når appen er installeret, skal du bede din Business Central-administrator eller -superbruger om at tildele tilladelsessættet PLEOINTADMIN til din brugerkonto i Business Central. Dette tilladelsessæt installeres automatisk med integrationsappen og giver dig mulighed for at opsætte integrationen ved hjælp af din brugerkonto
                • Du kan også bede din Business Central-administrator/-superbruger om at installere integrationsappen for dig

             Hvordan tjekker du brugerens tilladelse i Business Central?  
            1. Åbn siden Users i Business Central
            2. Klik på dit brugernavn i kolonnen User Name
            3. I afsnittet User Permission Sets kan du se de tilladelsessæt, der er tildelt til denne Bruger


            Tilladelsen  EXTEN. MGT. - ADMIN vises muligvis ikke i tabellen med tilladelsessæt til brugere. Du kan tjekke det ved at benytte følgende fremgangsmåde: 

            1. Klik på et hvilket som helst tilladelsessæt 
            2. Klik på ikonet med de tre prikker
            3. Søg efter EXTEN. MGT. - ADMIN på listen


            Installér appen

            1. Gå til Pleo-appen i Microsoft AppSource
            2. Klik på Hent den nu
            3. Brug dine Business Central-loginoplysninger til at logge ind (hvis det er nødvendigt)
            4. Vælg det Business Central-miljø, hvor du vil installere appen
            5. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen
            6. Luk installationsvinduet, når installationen er fuldført
            7. Åbn Udvidelsesadministration.
            8. Klik på appens navn (Pleo).
            9. Tryk på til/fra-knappen for HttpsClient Request.



            Forbindelse

            Forbindelsen til din eksisterende Business Central-integration skal afbrydes (du kan genoprette forbindelsen igen, hvis det er nødvendigt)
            1. Åbn Regnskabsindstillinger i Pleo.
            2. Tag skærmbilleder af de eksisterende integrationsopsætninger (kassekladder og konti). 
            3. Klik på Afbryd forbindelse.


            Business Central i cloudmiljøet

            1. Åbn Pleo integration setup i Business Central.
            2. Klik på blyantikonet for at redigere.
            3. Klik på Opret forbindelse.
            4. Følg trinnene i godkendelsesprocessen


            Når der er oprettet forbindelse til integrationen, vil installationsstatussen være ACTIVATED.


            Business Central i det lokale miljø

            1. Gå til Indstillinger i Pleo.
            2. Klik på Regnskab.
            3. Vælg Business Central i det lokale miljø.
            4. Tillad, at der oprettes forbindelse.
            5. Kopiér og gem API-nøglen.
            6. Åbn Pleo integration setup i Business Central.
            7. Klik på blyantikonet for at redigere.
            8. Angiv API-nøglen.
            9. Klik på Opret forbindelse.


            Når der er oprettet forbindelse til integrationen, vil installationsstatussen være ACTIVATED.

            Opsætning

            Kassekladder og kontoopsætning

            Genbrug og tilknyt den eksisterende Pleo-kassekladde til udgifter til de nye kassekladder:

            • Kassekladde til udgifter – alle Pleo-udgifter vil blive registreret i denne kassekladde (undtagen fakturaer og udgifter, der er bogført på en leverandør).
            • Fakturakassekladde og Fakturabetalingskassekladde – til registrering af fakturaer, og/eller bogføring af kortbetalinger og privat udlæg på en leverandør. Du kan også oprette nye separate kassekladder til dem.


            Hvordan opretter du en ny kassekladde i Business Central?


            Journal Template – vælg Journal Template, og brug en eksisterende kassekladdeskabelon.

            Bemærk! Opret ikke en ny skabelon til en kassekladde.


            Journal Batch – opret et nyt Journal Batch, eller kortlæg et eksisterende. Sådan opretter du et nyt batch: 

            1. Klik på feltet Expense Batch. 
            2. Klik på + New.
            3. Tilføj navn, beskrivelse og nummerserie, hvis det er nødvendigt.


            Genbrug og knyt de eksisterende konti til de nye konti:

            • Pleo Wallet Account – til sporing af udgifter, der er foretaget med dine Pleo-kort. Tilknyt den eksisterende konto for Pleo-udgifter.
              Bemærk! Hvis du vil have din Pleo Wallet-konto som bankkonto i Business Central, skal du angive Pleo Wallet-kontotypen som bankkonto og oprette en ny konto
            • Pleo-konto til private udlæg – til sporing af medarbejdernes private udlæg. Tilknyt den eksisterende udligningskonto til private udlæg.
              Bemærk! Lær, hvordan du knytter Business Central-medarbejdere til Pleo-brugere, hvis du vil bogføre private udlæg og tilbagebetaling af udlæg i forhold til en leverandør eller medarbejder i Business Central.
            • Pleo-modkonto – til sporing af tilbagebetalinger foretaget uden om Pleo. Tilknyt den eksisterende modkonto til tilbagebetalinger.
            • Standardleverandørkonto: Denne leverandørkonto vil blive registreret på alle udgifter, når en faktisk leverandør ikke er specificeret i Pleo. Påkrævet, hvis du vil bruge funktionen Pleo Faktura, og/eller hvis du ønsker at bogføre kortudgifter på en leverandør i Business Central.


            Hvordan opretter du nye konti i Business Central?

            Pleo Wallet-konto

            1. Vælg kontotype for Pleo Wallet
            2. Du kan bruge enten en GL-konto eller en bankkontotype
            3. Opret en ny konto ved at klikke på kontofeltet og derefter klikke på + New
            4. Tilføj kontonummer og navn.
            5. Hvis du opretter en bankkonto, skal du sikre dig, at Bank Acc. Posting Group er tildelt til kontoen


            Pleo-konto til private udlæg

            Vælg en kontotype for Pleo-kontoen til private udlæg, og tilknyt Pleo-kontonummeret for private udlæg. 


            G/L Account er et standardvalg, men du kan også vælge Vendor eller Employee.

            • Hvis Vendorer valgt:
              • Alle private udlæg vil blive bogført på en enkelt generisk leverandørkonto
              • Vælg Vendor for at registrere private udlæg som Purchase Invoices i Business Central
            •  Hvis Employeeer valgt:
              • Alle private udlæg bogføres på medarbejdere fra Business Central
              • Du skal manuelt knytte Pleo-brugere til medarbejdere fra Business Central


            Pleo-modkonto

            1. Klik på feltet. 
            2. Vælg Ny
            3. Tilføj kontonr. og navn.


            Standardleverandørkonto

            1. Klik på feltet. 
            2. Vælg Ny
            3. Brug eksisterende skabelon til at oprette en leverandør.
            4. Tilføj kontonr. og navn.
            5. Sørg for følgende:
              • Gen. virksomhedsposteringsgruppe er angivet
              • Posteringsgruppe for leverandør er angivet.


            Regnskabsopsætninger

            Juster regnskabsindstillingerne for integrationen, hvis det er nødvendigt.


            Registrer leverandør for kortudgifter
            • Deaktiveret (standard): Kortudgifter registreres som en enkelt indtastning i kassekladden for udgifter.
            • Aktiveret: Kortudgifter bogføres på en leverandør.

            Værd at vide! 

            • Hvis du aktiverer denne opsætning, skal du sikre dig, at standardleverandørkontoen er sat op.
            • Hvis Purchase Invoices også er aktiveret, vil kortudgifter blive bogført som købsfakturaer i Business Central
            Købsfakturaer
            • Aktiveret (standard): Fakturaer og alle andre udgifter bogført på en leverandør registreres som Købsfakturaer.
            • Deaktiveret: Alle udgifter (inklusive fakturaer) registreres som Kassekladde-poster.
            Beskrivelsesfelt

            Bestemmer, hvad der vises i felterne Beskrivelse og Kommentar på eksporterede udgifter i Business Central. Sådan føjer du et datapunkt til beskrivelsen:

            1. Klik på ikonet med de tre prikker
            2. Vælg det ønskede datapunkt. 
            3. Klik på OK.

            Værd at vide! Du kan også tilføje brugerdefineret tekst (brug ikke [ ] omkring din tekst), som vises i alle eksporterede udgifter.

            Lokal valutakode
            • Automatisk tildelt fra indstillingen for den lokale valuta i opsætningen af hovedbogen.
            • Opdater ved at angive den påkrævede valutakode (anbefales ikke).
            Standardleverandørskabelon 

            Vælg den leverandørskabelon, som vil blive brugt til alle leverandører, der er oprettet i din Business Central via Pleo.


            Værd at vide! Angiv denne opsætning, hvis du vil synkronisere leverandører mellem Pleo og Business Central.

            Momskoder og tags

            Synkroniser dine momsopsætninger til momskoderne i Pleo

            Den nye integration vil arkivere momskoder fra den gamle Business Central-integration og oprette nye i Pleo. Det skyldes den opdaterede momssynkroniseringslogik, som løser problemerne med, hvordan den gamle integration håndterede momskoder.
            1. Gå til Pleo Integration Setup i Business Central.
            2. Åbn Opsætning af momskoder.
            3. Klik på Synkroniser med Pleo.
            4. Gå til siden Eksport i Pleo.
            5. Klik på Ikke eksporteret.
            6. Opdater momskoder på eksisterende udgifter for at sikre korrekt eksport (filtrer eller vælg de relevante udgifter, og brug masseændring til at opdatere momskoderne).
              Bemærk! Dette gælder kun for eksisterende udgifter – nye vil ikke kræve nogen ændringer


            Værd at vide! 

            • Du skal fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Show in Pleo og klikke på Sync With Pleo for ikke at importere bestemte momsopsætninger som momskoder i Pleo
            • Momsopsætninger, der er blokeret, eller hvor momstypen Salg og Fuld er angivet, synkroniseres ikke. 


            Synkroniser dine dimensioner med Pleo-tags

            • Sådan knytter du dimensionen til eksisterende tag-grupper
              1. Gå til Pleo Integration Setup i Business Central.
              2. Klik på Tags Setup.
              3. Tilføj de dimensioner fra Business Central, du vil synkronisere med Pleo.
                Bemærk! De dimensioner, der allerede findes som aktive tag-grupper, er automatisk valgt på forhånd.
              4. Vælg en dimension. 
              5. Klik på OK.
              6. Klik på Synkroniser med Pleo.


            • Sådan redigerer du de dimensionsværdier, der er synkroniseret til Pleo
              1. Klik på ikonet med de tre prikker ud for dimensionsfeltet.
              2. Fjern markeringen af Show in Pleo for dimensionsværdier, du IKKE ønsker at have som tags i Pleo
              3. Klik på Sync With Pleo.


            Værd at vide! 

            • Dimensioner er knyttet til tag-grupper
            • Dimensionsværdier er knyttet til tags
            • Blokerede dimensionsværdier eller dimensionsværdier, der ikke er standardværdier, kan ikke gøres synlige i Pleo
            • Lær, hvordan du knytter Pleo Teams til en Dimension i Business Central for automatisk at tildele dimensionsværdier til udgifter baseret på det valgte team.

            Leverandørtagging

            Aktivér leverandørtagging for at muliggøre synkronisering af leverandører mellem Business Central og Pleo, samt muligheden for at bogføre eksporterede udgifter på faktiske leverandører.

            1. Gå til Indstillinger i Pleo.
            2. Klik på Regnskab.
            3. Vælg Aktivér leverandørtagging.
            4. Angiv den generiske leverandør
              Bemærk! Det skal matche den standardleverandørkonto, leverandøren har angivet for integrationen


            Værd at vide! Hvis du ikke kan se blokken Aktivér leverandørtagging:

            1. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
            2. Klik på Handlinger under Flere valgmuligheder.
            3. Klik på Synkroniser leverandører nu

            Modkonto

            1. Gå til Indstillinger i Pleo.
            2. Klik på Regnskab.
            3. Åbn Modkonti.
            4. Vælg din Business Central Pleo Wallet-konto som modkonto for standardvaluta.

            Kategorier

            Få mere at vide om, hvordan du opretter dine kategorier. Når de er oprettet, kan du følge disse trin:

            1. Gå til Indstillinger i Pleo. 
            2. Klik på Regnskab. 
            3. Vælg Kategorier. 
            4. For hver kategori
              • Vælg det relevante Kontonummer.
              • Vælg en momskode i rullemenuen.


            Eksportér en udgift.

            Når du har opsat integrationen, er det vigtigt at eksportere en udgift for at se, om integrationen er opsat korrekt.

            Værd at vide: Som standard tjekker integrationen med Pleo hvert 5. minut for at se, om der er udgifter klar til eksport.

            Hvordan udløser man eksportprocessen med det samme?
            1. Flyt udgifterne til Eksportkø i Pleo.
            2. Eksportér udgifterne
            3. Åbn Pleo Integration Setup i Business Central.
            4. Gå til Handlinger, og klik på Synkroniser eksportkø nu

            Var denne artikel nyttig?

            Fantastisk!

            Tak for din feedback

            Beklager, at vi ikke var nyttige

            Tak for din feedback

            Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

            Vælg mindst én af grundene
            Captcha-bekræftelse er påkrævet.

            Feedback sendt

            Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

            Forhåndsvisning
            0 af 0