Seneste søgninger

Ingen nylige søgninger

    Populære artikler

      Artikler
      Vis alle
        Emner
        Vis alle
          Supportsager
          Vis alle
            ingen resultater

            Beklager! Intet fundet for

            Opsæt Business Central-integration v2


            Oversigt


            Installation


            Forbindelse


            Opsætning


            Eksportér en udgift

            Oversigt

            Vigtige funktioner i den nye integration

            • Integrationstype – app installeret i Business Central
            • Cloud og lokalt – Business Central understøttes
            • Eksport
              • Pleo-udgifter kan eksporteres til Business Central som kassekladdeposter og købsfakturaer
              • Eksport af kortudgifter, fakturaer, udlæg, kørsel, tilbagebetalinger, personlige udgifter og alle andre udgifter understøttes
              • Vedhæftede udgiftsfiler (kvitteringer) overføres sammen med udgiftsdataene
            • Synkronisering af tags
              • Importér og synkroniser Dimensions fra Business Central med Tags i Pleo 
              • Vælg, hvilke Dimension-værdier du vil se som Tags i Pleo
            • Synkronisering af moms
              • Importér og synkroniser momsopsætninger fra Business Central med momskoder i Pleo
              • Vælg de momsopsætninger, du gerne vil se som momskoder i Pleo
            • Synkronisering af kontoplaner
              • Importér og synkroniser hovedkonti og bankkonti fra Business Central til Pleo 
            • Leverandørtagging
              • Synkroniser leverandører mellem Pleo og Business Central
              • Bogfør eksporterede udgifter på faktiske leverandører i Business Central
            • Andet
              • Support til virksomhed med flere enheder – opret nemt forbindelse mellem hver Pleo-enhed og en separat virksomhed i Business Central
              • Bogføring af lukkede regnskabsperioder – eksportér udgifter, der tilhører lukkede regnskabsperioder
              • Multivaluta – aktivér multivaluta i Pleo, og eksportér udgifter, der er betalt i forskellige valutaer, til Business Central


            Installation

            Du skal sikre dig, at du har følgende for at installere og opsætte integrationsappen:

            • Rollen Administrator eller Bogholder i Pleo
            • Påkrævede brugerrettigheder i Business Central:
              • Valgmulighed 1:
                • SUPER – hvis dette sæt brugertilladelser er tildelt til dig, kan du selv installere og opsætte integrationen
                • Se valgmulighed 2, hvis SUPER ikke er tildelt
              • Valgmulighed 2:
                • Bed en bruger med SUPER-tilladelsessættet om at installere appen for dig. 
                • Efter installation af appen skal du bede din Business Central-superbruger om at tildele PLEOINTADMIN-tilladelsessættet til din brugerkonto i Business Central, samt til alle andre brugerkonti, der vil bruge integrationen (henvis om nødvendigt til afsnittet "Værd at vide" nedenfor).


             Hvordan tjekker du brugerens tilladelse i Business Central?  
            1. Åbn siden Users i Business Central.
            2. Klik på dit brugernavn i kolonnen User Name.
            3. I afsnittet User Permission Sets kan du se de tilladelsessæt, der er tildelt til denne Bruger.


            Tilladelsen  EXTEN. MGT. - ADMIN vises muligvis ikke i tabellen med tilladelsessæt til brugere. Du kan tjekke det ved at benytte følgende fremgangsmåde: 

            1. Klik øverst på et vilkårligt tilladelsessæt. 
            2. Klik på ikonet med de tre prikker.
            3. Søg efter EXTEN. MGT. – ADMIN på listen.


            Installation til Business Central i cloudmiljøet

            1. Gå til Pleo-appen i Microsoft AppSource.
            2. Klik på Hent den nu.
            3. Brug dine Business Central-loginoplysninger til at logge ind (hvis det er nødvendigt).
            4. Vælg det Business Central-miljø, du vil installere appen i.
            5. Følg instruktionerne på skærmen.


            Installation til Business Central i det lokale miljø eller den partnerhostede Business Central

            1. Få adgang til siden Alle objekter ved at trykke på "Alle objekter" i søgningen
            2. Anvend filter efter Objekt-id, og indsæt 50170..50199 i filterfeltet
            3. Kontrollér, om objektområdet 50170_50199 er tilgængeligt i din Business Central
              • Hvis du ser meddelelsen "Der er intet at vise i denne visning", er objektområdet tilgængeligt – anmod om BC-integrationsapp-pakken hos din Pleo-kontakt eller Support
              • Hvis et objekt inden for dette område allerede er i brug, skal du kontakte din Pleo-kontakt eller Support og specificere, at de nødvendige objekter allerede er i brug, så vi kan tildele et nyt område og justere din integrationspakke
            4. Installér pakken i Business Central via Udvidelsesadministration


            Sådan installerer du integrationspakken via Udvidelsesadministration
            1. Pak pakkefilen ud, hvis du har modtaget den i zip-format.
            2. Åbn Udvidelsesadministration i Business Central.
            3. Klik på Administrer, og Upload udvidelse.
            4. Brug Vælg .app-fil  for at uploade udvidelsen.
            5. Kontrollér, at Udrul til nuværende version er valgt.
            6. Acceptér, at ansvarsfraskrivelsen vedrørende privatlivspolitik er slået til.
            7. Klik på Udrul.
            8. Hvis installationen lykkes, vil status være Fuldført.
              Bemærk! Det kan tage et par minutter. Du kan tjekke status for installationen ved at klikke på Administrer > Installationsstatus
            9. Udvidelsen vises på siden Udvidelsesadministration, når du søger efter Pleo
            10. Klik på Pleo
            11. Kontrollér, at knappen Tillad HttpClient-anmodninger er slået TIL (grøn)


            Værd at vide! Føj PLEOINTADMIN-tilladelsessættet til hver enkelt brugerkonto, som skal anvende integrationen:

            • Skriv PLEOINTADMIN i afsnittet Brugertilladelsessæt (Brugere > kolonnen Brugernavn > Brugernavn)
            • Sørg for, at feltet Virksomhed er tomt, så dette tilladelsessæt aktiveres for alle virksomheder i Business Central (anbefales)


            Forbindelse

            Business Central i cloudmiljøet

            1. Åbn Pleo integration setup i Business Central.
            2. Klik på blyantikonet for at redigere.
            3. Klik på Opret forbindelse.
            4. Følg trinnene i godkendelsesprocessen.


            Når der er oprettet forbindelse til integrationen, vil installationsstatussen være ACTIVATED.


            Business Central i det lokale miljø

            1. Gå til Indstillinger i Pleo.
            2. Klik på Regnskab.
            3. Vælg Business Central i det lokale miljø.
            4. Tillad, at der oprettes forbindelse.
            5. Kopiér og gem API-nøglen.
            6. Åbn Pleo integration setup i Business Central.
            7. Klik på blyantikonet for at redigere.
            8. Angiv API-nøglen.
            9. Klik på Opret forbindelse.


            Når der er oprettet forbindelse til integrationen, vil installationsstatussen være ACTIVATED.

            Opsætning

            Kassekladde- og kontokonfiguration

            I afsnittet Opsætning af kassekladde  skal du opsætte Kassekladden til udgifter, hvor alle Pleo-udgifter vil blive registreret (undtagen de fakturaer og udgifter, der er bogført på en leverandør).


            Hvordan opretter du en ny kassekladde i Business Central?


            Journal Template – vælg Journal Template, og brug en eksisterende kassekladdeskabelon.

            Bemærk! Opret ikke en ny skabelon til en kassekladde.


            Journal Batch – opret et nyt Journal Batch, eller kortlæg et eksisterende. Sådan opretter du et nyt batch: 

            1. Klik på feltet Expense Batch. 
            2. Klik på + New.
            3. Tilføj navn, beskrivelse og nummerserie, hvis det er nødvendigt.


            Opsæt flere konti, som vil blive brugt af integrationen, i sektionen Accounts Setup:

            • Pleo Wallet-konto– til sporing af udgifter foretaget med dine Pleo-kort.

              Bemærk! Hvis du vil have din Pleo Wallet-konto som bankkonto i Business Central, skal du angive Pleo Wallet-kontotypen som bankkonto og oprette en ny konto

            • Pleo Konto til private udlæg – til sporing af medarbejderes private udlæg. 

              Bemærk! Lær, hvordan du knytter Business Central-medarbejdere til Pleo-brugere, hvis du vil bogføre private udlæg og tilbagebetaling af udlæg i forhold til en leverandør eller medarbejder i Business Central.

            • Konto til eksterne tilbagebetalinger – spor tilbagebetalinger, der er foretaget uden om Pleo.

            • Standardleverandørkonto: Denne leverandørkonto vil blive registreret på alle udgifter, når en faktisk leverandør ikke er specificeret i Pleo. Påkrævet, hvis du vil bruge funktionen Pleo Faktura, og/eller hvis du ønsker at bogføre kortudgifter på en leverandør i Business Central.


            Hvordan opretter du nye konti i Business Central?

            Pleo Wallet-konto

            1. Vælg kontotype for Pleo Wallet
            2. Du kan bruge enten en GL-konto eller en bankkontotype
            3. Opret en ny konto ved at klikke på kontofeltet og derefter klikke på + New
            4. Tilføj kontonummer og navn.
            5. Hvis du opretter en bankkonto, skal du sikre dig, at Bank Acc. Posting Group er tildelt til kontoen


            Pleo-konto til private udlæg

            Vælg en kontotype for Pleo-kontoen til private udlæg, og tilknyt Pleo-kontonummeret for private udlæg. 


            G/L Account er et standardvalg, men du kan også vælge Vendor eller Employee.

            • Hvis Vendorer valgt:
              • Alle private udlæg vil blive bogført på en enkelt generisk leverandørkonto
              • Vælg Vendor for at registrere private udlæg som Purchase Invoices i Business Central
            •  Hvis Employeeer valgt:
              • Alle private udlæg bogføres på medarbejdere fra Business Central
              • Du skal manuelt knytte Pleo-brugere til medarbejdere fra Business Central


            Ekstern konto til tilbagebetalinger

            1. Klik på feltet. 
            2. Vælg Ny
            3. Tilføj kontonummer og navn.


            Standardleverandørkonto

            1. Klik på feltet. 
            2. Vælg Ny
            3. Brug eksisterende skabelon til at oprette en leverandør.
            4. Tilføj konto-nr. og navn
            5. Sørg for følgende:
              • Gen. virksomhedsposteringsgruppe er angivet
              •  Posteringsgruppe for leverandør er angivet




            Regnskabsopsætninger

            Juster regnskabsindstillingerne for integrationen, hvis det er nødvendigt.


            Beskrivelse

            Bestemmer, hvad der vises i felterne Beskrivelse og Kommentar på eksporterede udgifter i Business Central. Sådan føjer du et datapunkt til beskrivelsen:

            1. Klik på ikonet med de tre prikker
            2. Vælg det ønskede datapunkt. 
            3. Klik på OK.

            Værd at vide! Du kan også tilføje brugerdefineret tekst (brug ikke [ ] omkring din tekst), som vises i alle eksporterede udgifter.

            Momskoder og tags

            Synkroniser momsopsætninger til momskoderne i Pleo

            Den nye integration vil arkivere momskoder fra den gamle Business Central-integration og oprette nye i Pleo. Det skyldes den opdaterede momssynkroniseringslogik, som løser problemerne med, hvordan den gamle integration håndterede momskoder.
            1. Gå til Pleo Integration Setup i Business Central.
            2. Åbn Tax Codes Setup.
            3. Klik på Synkroniser med Pleo.


            Værd at vide! 

            • Du skal fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Show in Pleo og klikke på Sync With Pleo for ikke at importere bestemte momsopsætninger som momskoder i Pleo
            • Momsopsætninger, der er blokeret, eller hvor momstypen Salg og Fuld er angivet, synkroniseres ikke. 


            Synkroniser dine dimensioner med Pleo-tags

            • Sådan knytter du dimensionen til eksisterende tag-grupper
              1. Gå til Pleo Integration Setup i Business Central.
              2. Klik på Tags Setup.
              3. Tilføj de dimensioner fra Business Central, du vil synkronisere med Pleo.
                Bemærk! De dimensioner, der allerede findes som aktive tag-grupper, er automatisk valgt på forhånd.
              4. Vælg en dimension. 
              5. Klik på OK.
              6. Klik på Synkroniser med Pleo.


            • Sådan redigerer du de dimensionsværdier, der er synkroniseret til Pleo
              1. Klik på ikonet med de tre prikker ud for dimensionsfeltet.
              2. Fjern markeringen af Show in Pleo for dimensionsværdier, du IKKE ønsker at have som tags i Pleo
              3. Klik på Sync With Pleo.


            Værd at vide! 

            • Dimensioner er knyttet til tag-grupper
            • Dimensionsværdier er knyttet til tags
            • Blokerede dimensionsværdier eller dimensionsværdier, der ikke er standardværdier, kan ikke gøres synlige i Pleo
            • Lær, hvordan du knytter Pleo Teams til en Dimension i Business Central for automatisk at tildele dimensionsværdier til udgifter baseret på det valgte team.

            Leverandørtagging

            Få mere at vide om, hvordan du aktiverer leverandørtagging i Pleo.

            Modkonto

            1. Gå til Indstillinger i Pleo.
            2. Klik på Regnskab.
            3. Åbn Modkonti.
            4. Vælg den samme konto, som du har angivet som din Pleo Wallet-konto (modkonto), som din modkonto i standardvalutaen


            Værd at vide! Få mere at vide om, hvad du skal gøre, hvis du ser teksten "Ingen muligheder", når du konfigurerer modkonti i standardvalutaen i Pleo.

            Kategorier

            Få mere at vide om, hvordan du opretter dine kategorier. Når de er oprettet, kan du følge disse trin:

            1. Gå til Indstillinger i Pleo. 
            2. Klik på Regnskab. 
            3. Vælg Kategorier. 
            4. For hver kategori
              • Vælg det relevante Kontonummer
              • Vælg en momskode i rullemenuen


            Eksportér en udgift.

            Når du har opsat integrationen, er det vigtigt at eksportere en udgift for at se, om integrationen er konfigureret korrekt.

            Værd at vide!
            • Integrationen tjekker som standard Pleo hvert 5. minut for at se, om der er udgifter, der er klar til eksport. Du kan udløse eksporten hurtigere ved at klikke på Synkroniser eksportkø nu i Business Central (Pleo-integrationsopsætning > Handlinger).
            • Konfigurer avancerede Indstillinger, f.eks. deaktivering af eksport af vedhæftede filer eller brug af bogføringsdatoen som eksportdato for dine Pleo udgifter (se mere på siden).

            Var denne artikel nyttig?

            Fantastisk!

            Tak for din feedback

            Beklager, at vi ikke var nyttige

            Tak for din feedback

            Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

            Vælg mindst én af grundene
            Captcha-bekræftelse er påkrævet.

            Feedback sendt

            Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

            Forhåndsvisning
            0 af 0