Opret teams, og administrer teammedlemmer

Opret teams for at organisere medarbejdere i Pleo. Det gør det nemmere at spore forbrug efter afdelinger og opsætte gennemgangsprocesser, efterhånden som din organisation vokser.

Du skal have rettigheder som administrator eller udvidet bogholder for at kunne administrere medarbejdere og teams. Hvis du ikke kan se Brugere eller Teams, kan du bede en virksomhedsadministrator om adgang

Opret et team

Gå til fanen Brugere.
Vælg Teams.
Klik på Opret team.
Indtast et navn.
Vælg Bekræft.
Tilføj teammedlemmer fra rullemenuen.

Når du har oprettet teamet, vises det på listen Teams på fanen Brugere.

Hvis du ikke kan se dine teams: Tjek, om du har de rette tilladelser.
Hvis du ikke kan føje en person til et team: Kontrollér, at medarbejderen er inviteret til at bruge Pleo, og at medarbejderen er synlig på fanen Brugere.
Hvis problemet fortsætter, kan du kontakte os.

Føj teammedlemmer til et eksisterende team

Gå til fanen Brugere.
Vælg Teams.
Vælg det team, du vil opdatere.
Tilføj teammedlemmer fra rullemenuen.

Når du har tilføjet teammedlemmer, kan du følge deres forbrug ved at filtrere på deres team under Eksport og Rapporter.

Brug teams til rapportering og gennemgangsflows

Følg forbruget pr. team.

Gå til Eksport.
Gå til Rapporter.
Under Flere filtre skal du anvende teamfilteret.

Du kan for eksempel:

Se, hvordan hvert team bruger penge
Understøtte budgettering og interne tilbagebetalinger med rapportering på teamniveau

Opsætte gennemgangsprocesser pr. team.

Du kan også bruge dem til at opbygge gennemgangsprocesser, der matcher din organisations struktur. Få mere at vide om konfiguration af gennemgang på team-, tag- og virksomhedsniveau.