Kom i gang som administrator

Her er nogle få ting, der er vigtige for dig som Pleo-administrator:

Inviter brugere, og tildel roller:

1. Gå til Brugere.
2. Klik på Tilføj brugere.
3. Inviter brugere, der har brug for adgang til Pleo
4. Tildel rollerbaseret på brugerens ansvar
   • Giv kun administratoradgang til personer, der skal administrere indstillinger og opsætning på virksomhedsniveau

Få medarbejdere i gang med Pleo:

1. Medarbejderne skal acceptere invitationen, opsætte loginsikkerhed, downloade mobilappen og logge ind
2. Få medarbejdere i gang her

Konfigurer regnskab og eksporter:

1. Gå til Indstillinger.
2. Vælg Regnskab.
3. Find og opret forbindelse til dit regnskabssystem (hvis det er relevant)
4. Konfigurer bogholderiets grundelementer (kategorier, tags, modkonti osv.)
5. Eksportér udgifter, når de er klar

Konfigurer gennemgange (valgfrit, men anbefalet):

• Brug gennemgange til at sikre, at udgifter bliver tjekket, før de eksporteres:
  • Gennemgang på teamniveau (til teamansvarlige)
  • Gennemgang baseret på tags (baseret på tags som afdeling/projekt/kunde)
  • Gennemgang på virksomhedsniveau (til Finance)
  • Få mere at vide om, hvordan man konfigurerer gennemgang på team-, tag- og virksomhedsniveau 

Nedenfor finder du flere nyttige emner, som du kan læse, når du har brug for det.

Værd at vide! Følg vores tjekliste til onboarding af administratorer for hurtigt at sætte de vigtigste ting op.