Tjekliste til onboarding af administratorer

Begynd med at sætte din Pleo-konto op, så medarbejderne kan begynde at bruge penge, og du trygt kan spore og eksportere udgifter fra dag ét.

Overfør penge til din konto

Overfør midler til din Pleo-konto, så dine medarbejdere har midler til rådighed, så de kan bruge deres kort, når de bliver inviteret til at bruge Pleo.

Værd at vide! Den første overførsel kan tage et par dage længere, da vores verificeringsteam skal godkende din finansieringskilde. Når din bankkonto er verificeret, vil fremtidige overførsler blive behandlet meget hurtigere.

Konfigurer regnskabsopsætningen

Opsæt din regnskabsopsætning for at sikre, at udgifterne knyttes korrekt til de relevante hovedbogskonti, momssatser og eventuelle påkrævede omkostningscentre. Følg trinnene under Opsæt dit regnskab med Pleo, Sådan opsætter du dine kategorier, Sådan opsætter du dine tags, Konfigurer modkonti i Pleo og Sådan opsætter du dine momskoder

Inviter dit team

Inviter dine medarbejdere, så de kan få adgang til deres Pleo-kort og tilbagebetalingsfunktionen (hvis det er relevant). Se Sådan inviterer, sletter eller opdaterer du brugerroller i Pleo, og hvis du bruger tilbagebetalinger, skal du følge Tillad private udlæg og kørselsgodtgørelse med tilbagebetalinger.

Værd at vide! Start først med en mindre testgruppe. Det hjælper dig med at justere din opsætning, før du ruller den ud til resten af organisationen.

Bestil og aktivér kort

Bestil fysiske kort hvis de er nødvendige. Medarbejderne får automatisk adgang til deres virtuelle kort, når de er logget ind, og de kan føje kortene til Apple Pay eller Google Pay ved at følge Føj kort til digital Wallet.

Foretag din første reelle transaktion

Brug et Pleo-kort, eller indsend en anmodning om udgiftsrefusion for at teste flowet fra start til slut. Tjek opsætningen af dine kategorier og tags, og juster dine regnskabsindstillinger, hvis der er noget, der skal finjusteres.

Kør din første månedsafslutning

Gennemfør din første vellykkede eksport ved hjælp af Sådan eksporterer du udgifter. Hvis du bruger en regnskabsintegration, så bekræft, at udgiftsdataene overføres korrekt til dit regnskabssystem. Hvis du bruger eksport af CSV-fil, skal du sikre, at filen indeholder alle de påkrævede udgiftsdata.

Gennemgå dine godkendelsesflow (valgfrit)

Opsæt godkendelsesflow for at sikre, at udgifterne bliver gennemgået af de relevante personer i din organisation (f.eks. linjeledere, afdelingschefer eller projektledere).

Konfigurer abonnementshåndtering (valgfrit)

Opsæt leverandørkort for at håndtere abonnementer og faste leverandørbetalinger effektivt.