Pleo tilbyder tre måder at overføre regnskabsdata til DATEV på. Den bedste mulighed afhænger af, hvilket DATEV-værktøj du (eller din skatterådgiver) bruger: DATEV Unternehmen Online (UO), DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) eller en DATEV CSV-eksport.
Sammenlign de 3 DATEV-eksportmuligheder
- UO: Direkte integration med fokus på at overføre kvitteringer og indgående fakturaer til DATEVs dokumentportal (bogføringen sker typisk senere i KR)
- KR: Direkte integration med bogføring i DATEV med den bredeste funktionsunderstøttelse (multivaluta, tilbagebetalinger, leverandørtagging)
- CSV: Manuel fileksport (ingen direkte integration) til opsætninger, hvor du ikke kan/vil oprette forbindelse med UO eller KR
| Den vigtigste forskel | DATEV Unternehmen Online (UO) | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV CSV |
|---|---|---|---|
| Automatisk overførsel (sender data til DATEV uden at downloade/uploade filer) | Ja | Ja | Nej |
| Fakturaer inkluderet (indgående fakturaer og deres dokumenter overføres) | Ja | Ja | Nej |
| Omkostningscentre (KOST 1 & KOST 2 via tags) | Ja | Ja | Ja (begrænset til én tag-gruppe/én omkostningscenterdimension) |
| Kvitteringer vedhæftes automatisk (kvitteringsbilleder knyttes til posteringen/dokumentet) | Ja | Ja | Nej |
| Flere valutaer | Nej | Ja (kræver typisk en separat konto pr. valuta) | Nej |
| Udlæg bogføres pr. medarbejder | Nej | Ja | Nej |
| Leverandørtagging af kortudgifter | Nej | Ja | Nej |
DATEV Unternehmen Online (UO)
DATEV Unternehmen Online (UO) er en digital portal, hvor kvitteringer og indgående fakturaer samles og deles med din skatterådgiver. UO er typisk ikke der, hvor bogføringen sker – bogføringen udføres som regel efterfølgende i DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR).
Bedst til
- Mindre virksomheder uden et internt regnskabsteam
- Virksomheder, der arbejder tæt sammen med en skatterådgiver, som står for bogføringen i KR
Det får du
- En direkte integration (data overføres automatisk fra Pleo til DATEV)
- Indgående fakturaer og kvitteringer overføres og vedhæftes
- Tags kan knyttes til KOST 1 og KOST 2 (omkostningscentre)
Begrænsninger
- Multivalutaeksport understøttes ikke for UO (udgifter eksporteres i EUR)
- Ingen medarbejderbaseret bogholderi i forbindelse med tilbagebetalinger
- Kreditorer kan kun registreres for fakturaer (ikke for kortudgifter)
- Bogføringsteksten kan ikke tilpasses (den oprettes automatisk baseret på leverandør, kategori og medarbejder)
Krav
Din skatterådgiver skal aktivere følgende tjenester for hver enkelt kunde:
- Rechnungsdatenservice 1.0
- Kassenbuch Online
- Kun for fakturaer: Angiv tilstanden for dokumenthåndtering til Avanceret, og angiv indeværende regnskabsår
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR)
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) er det værktøj, hvor selve regnskabsposteringen finder sted. Hvis du opretter direkte forbindelse mellem KR og Pleo, kan du bogføre uden først at gå via UO.
Bedst til
- Større virksomheder med et internt regnskabsteam
- Skatterådgivere eller eksterne bogholdere, som selv står for bogholderiet
- Virksomheder, der bruger flere valutaer
- Virksomheder, der har brug for medarbejderbaseret bogføring i forbindelse med tilbagebetaling af udlæg
Det får du
- En direkte integration med komplet overførsel af kvitteringer
- Understøttelse af flere valutaer (kræver typisk en separat konto pr. valuta)
- Medarbejderbaseret bogføring i forbindelse med tilbagebetalinger
- Leverandørtagging af kortbetalinger
Krav
Din skatterådgiver skal aktivere følgende tjenester for hver enkelt kunde:
- Buchungsdatenservice
- Belegbilderservice Rechnungswesen
Du skal også bruge følgende oplysninger for at oprette forbindelse:
- Rådgivernummer (Beraternummer)
- Kundenummer (Mandantennummer)
DATEV CSV-eksport
DATEV CSV-eksport er ikke en direkte integration. Du eksporterer i stedet en fil i DATEV-format fra Pleo og importerer den manuelt til DATEV (eller et andet værktøj, der accepterer DATEV CSV-filer).
Bedst til
- Virksomheder, der ikke bruger DATEV UO eller DATEV KR, men som bruger et andet regnskabsværktøj, der kan behandle DATEV CSV-filer
- Situationer, hvor en direkte integration ikke er mulig eller ønsket
Det får du
- Ingen forudsætninger (tilgængelig med det samme)
- Alle posteringer i et standardiseret DATEV CSV-filformat
Begrænsninger
- Kvitteringer vedhæftes ikke automatisk
- Ingen understøttelse af fakturaer eller flere valutaer
- Ingen kreditorposteringer for kortudgifter eller tilbagebetalinger
- Omkostningscentre understøttes, men er begrænset til én gruppe/dimension
Hvilken løsning er den rigtige for dig?
| Din situation | Anbefalet valgmulighed | Hvorfor |
|---|---|---|
| Lille virksomhed + skatterådgiver foretager posteringerne i DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | DATEV Unternehmen Online (UO) | Bedst, når du primært har brug for at overføre kvitteringer og indgående fakturaer til din rådgivers DATEV-workflow |
| Internt regnskabsteam eller ekstern bogholder bogfører direkte i DATEV | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Udviklet til posteringer i DATEV med den bredeste funktionsunderstøttelse |
| Du har flere valutaer | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Understøtter multivaluta (ofte med en separat konto pr. valuta) |
| Du har brug for medarbejderbaseret bogholderi til tilbagebetalinger | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Understøtter posteringer for tilbagebetalinger på medarbejderniveau |
| Du har brug for leverandørtagging til kortudgifter | DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (KR) | Understøtter eksport af leverandør-/kreditoroplysninger til kortbetalinger |
| Du kan ikke eller ønsker ikke at oprette forbindelse til UO eller KR, men du har brug for DATEV-formatet | DATEV CSV-eksport | Manuel eksport, der fungerer uden en direkte integration (kvitteringer og fakturaer er ikke inkluderet) |
Sådan opsætter du din valgte mulighed
Var denne artikel nyttig?
Fantastisk!
Tak for din feedback
Beklager, at vi ikke var nyttige
Tak for din feedback
Feedback sendt
Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen
