Forstå avancerede godkendelser

Avancerede godkendelser giver din virksomhed større kontrol over, hvilke udgifter der kræver gennemgang, hvem der gennemgår dem, og i hvilken rækkefølge gennemgangene sker. Avancerede godkendelser er tilgængelige for kunder med Scale-, Lead- og Enterprise-abonnementer.

Denne artikel gælder for virksomheder, der bruger avancerede godkendelser. Hvis din virksomhed stadig konfigurerer gennemgange på team-, tag- eller virksomhedsniveau separat, kan du i stedet se vejledningen til de eksisterende indstillinger for gennemgang.

Hvad er forskellen mellem gennemgang og avancerede godkendelser?

• Gennemgang er den handling, en godkender foretager i forbindelse med en udgift. En godkender kan godkende udgiften, anmode om flere detaljer eller afvise den.
• Avancerede godkendelser afgør, hvilke udgifter der kræver gennemgang, hvem der gennemgår dem, og i hvilken rækkefølge gennemgangene sker.

Din virksomhed kan f.eks. oprette en politik, hvor en udgift over 37.500 DKK først gennemgås af medarbejderens leder og derefter af Finance.

Sådan fungerer godkendelsespolitikker

En godkendelsespolitik indeholder betingelser og godkendelsestrin.

Betingelser

Betingelser afgør, hvilke udgifter der indgår i workflowet. Afhængigt af de tilgængelige muligheder kan betingelser baseres på oplysninger som udgiftens beløb, udgiftstype, medarbejder, team, enhed, tag, projekt, afdelinger eller omkostningscenter.

Godkendelsestrin

Godkendelsestrin afgør, hvem der gennemgår en udgift.

En politik kan indeholde ét eller flere trin, f.eks.:

1. Medarbejderens leder
2. Budget- eller projektejer
3. Finance

Fortløbende og parallelle godkendelser

• Fortløbende: Ét godkendelsestrin skal fuldføres, før det næste begynder. Brug dette, når godkendere skal handle i en bestemt rækkefølge
• Parallelt: To eller flere godkendelsestrin kan være aktive på samme tid. Brug dette, når gennemgangene er uafhængige af hinanden

Det kan godkendere gøre

Når en udgift tildeles en godkender, vises den under Gennemgang.

Godkenderen kan:

• godkende udgiften
• anmode om flere detaljer fra brugeren med udgifter
• afvise udgiften.

Når en godkender godkender en udgift, går den videre til det næste påkrævede trin. Workflowet er fuldført, når alle påkrævede godkendelsestrin er gennemført. Få mere at vide om gennemgang.

Skift til avancerede godkendelser

Når en virksomhed tilmelder sig avancerede godkendelser, erstatter de nye godkendelsespolitikker virksomhedens eksisterende logik for gennemgang på team-, tag- og virksomhedsniveau samt trinvis godkendelse. Inden du skifter, bør du gennemgå de workflows, der er oprettet ud fra den eksisterende opsætning, og bekræfte deres betingelser, godkendere og trinrækkefølge.

Næste trin

• Se Opret og administrer godkendelsespolitikker for at konfigurere en politik
• Se Tilføj backup-godkendere for at dække fravær